昨日，沪指盘中震荡回升，午后翻红；北证50指数一度大涨2%，创业板指走势疲弱。截至收盘，沪指微涨0.23%，报收3388.06点；深证成指下跌0.26%，报收10927.51点；创业板指下滑0.52%，报收2256.51点。北证50指数表现强劲，上涨0.98%。沪深北三市合计成交额突破2万亿元，较前一交易日增加约720亿元。行业方面，食品饮料、零售、酿酒、纺织服装等消费板块表现抢眼，银行、保险、石油、医药等板块亦有所上扬。固态电池、免税概念等题材活跃；而铜缆连接、液冷服务器、CPO概念等板块则有所回落。

银河证券指出，3月两会将召开，政策驱动成为市场焦点，相关受益板块值得重点关注。同时，随着年报披露高峰期的到来，业绩预期成为投资的重要窗口，业绩超预期的个股有望迎来估值修复，带动结构性行情。政策利好、业绩超预期及科技催化主题有望成为春季行情的主要方向。

今日投资机会深度剖析

NAND存储价格望二季度起涨：主流存储现货市场价格趋稳，部分低端型号微幅上涨。中信证券分析，随着原厂减产影响显现，行业库存逐步消化，AI需求提升，预计NANDFlash价格将于2025年二季度开始上涨，DRAM价格也有望在下半年企稳。国内模组厂商主要布局NAND产品，2025年二季度有望迎来利润拐点，建议关注NAND模组环节的投资机会。

含氟冷却液需求将快速增长：随着AI、云计算等技术的快速发展，数据中心规模及数量迅速增加。光大证券指出，到2030年，边缘计算节点数量将接近千万。服务器算力提升导致能耗增加，数据中心面临散热挑战。液冷技术因此备受关注，冷却液市场规模有望快速扩大。建议关注布局液冷冷却液相关产品的企业，如新宙邦、巨化股份。

创新药产业链拐点已至：2024年以来，国家持续加码创新药产业支持政策，从支付渠道拓展到临床应用保障，构建全链条支持体系。开源证券预计，随着创新药政策逐步落地及国内外投融资回暖，创新药产业链上下游将持续受益，回暖趋势明显。

市场其他重要资讯

商务部将推动出台多项政策：商务部新闻发言人表示，将全面实施跨境服务贸易负面清单，稳步推进梯度开放，并研究推出一批新的开放举措。同时，将加快完善服务消费政策措施体系，推动出台支持家政、数字、体育等消费政策。

2025年新能源发电装机目标确定：国家能源局提出，2025年新增新能源发电装机规模将达到2亿千瓦以上，非化石能源发电装机占比将提高到60%左右。

国家能源局推动燃料电池汽车试点：在《2025年能源工作指导意见》中，国家能源局提出稳步推动燃料电池汽车试点应用，探索大型风电光伏基地与相关产业集成式发展新模式。

两部门探索新能源汽车全产业链金融服务：国家金融监督管理总局与中国人民银行联合发布方案，探索完善新能源汽车全产业链金融服务，加大对充电基础设施领域的金融支持。

苹果折叠屏手机或将于2026年下半年发布：据供应链消息，苹果计划在今年4月前决定折叠屏iPhone的供应链，预计下半年开始大规模生产相关元器件，折叠屏手机有望在2026年下半年面世。

（文章来源：证券时报网）