“PC新时代”要来了。

　　NV处理器登上Windows PC

　　据媒体援引外媒报道，消息人士称，英伟达和微软将在台北国际电脑展(Computex)和微软Build开发者大会上，同步发布双方的最新合作成果以及首批由英伟达芯片担任主处理器的 Windows PC。

　　消息人士透露，搭载英伟达芯片的PC产品预计将来自微软Surface品牌，戴尔等其他厂商有望也将推出同类产品。微软预计还将推出一款软件，使用户能够更轻松地在Windows电脑上本地运行AI代理程序。

　　值得注意的是，上周五，Windows、英伟达和芯片设计公司Arm的官方X账号同时发布配文“A new era of PC”的预告，并附上一组看似指向Computex举办地会场的坐标。

　　另据英伟达微信公众号披露，黄仁勋将于北京时间6月1日上午11:00在GTC台北大会现场发表主题演讲，揭晓驱动新一代AI的技术突破。

　　直接对标苹果M系列芯片

　　多方消息和供应链渠道均显示，英伟达有意在今年推出Arm架构芯片N1和N1X，这款芯片包含英伟达低功耗GPU和联发科Arm架构CPU，采用台积电3纳米制程工艺，对标苹果M系列芯片，主攻高端AIPC/创作本。

　　此前有爆料称，N1X版本可能拥有与桌面级RTX5070显卡相当的CUDA核心数量，并配备20个CPU核心，其规格与英伟达DGX Spark迷你电脑中的GB10“超级芯片”一致。AI计算方面，N1X提供180至200 TOPS的本地推理算力，全面兼容微软Copilot+AI PC技术规范，支持大型语言模型在终端侧部署及全离线AI任务执行。

　　分析人士指出，英伟达进军PC市场，受益者不仅包括其自身和微软，也包含了竞争对手高通。

　　“从行业角度来看，这是一件好事。”Current Strategies分析师Carolina Milanesi表示，尽管高通提供了出色的电池续航能力，但一直在争取PC市场份额方面举步维艰。至于英伟达，其新处理器在数据中心的应用才是更大的机遇，但为PC提供动力也是一个很好的补充。

　　8只概念股获超10亿元抢筹

　　东方财富概念板块显示，目前A股市场共40余股涉及AI PC概念，合计总市值约2.3万亿元，澜起科技体量居首，鹏鼎控股、江波龙、蓝思科技市值均超2000亿元，佰维存储、华勤技术、领益智造、通富微电等6股市值亦超千亿大关。

　　从业绩表现来看，超半数AI PC概念股一季度业绩实现增长，德明利、亿道信息、江波龙、佰维存储净利同比增幅均在15倍以上，温州宏丰、博杰股份、翰博高新等9股亦实现翻倍增长。

　　市场表现方面，年初至今，AI PC板块共走出9只翻倍牛股，佰维存储、德明利、智立方位居涨幅榜前三，三股年内涨幅均超1.5倍，卓易信息、通富微电、隆扬电子等5股涨幅均在50%-80%之间。

　　在刚刚过去的5月份，约七成AI PC概念股录得股价上涨，博杰股份大涨69.74%居首，蓝思科技、澜起科技、鹏鼎控股、隆扬电子、春秋电子单月涨幅均超三成。

　　东方财富Choice数据显示，5月份共有多达21只AI PC概念股获得融资净买入，其中，澜起科技获杠杆资金大幅加仓超91亿元，蓝思科技获抢筹48.37亿元，佰维存储、通富微电、江波龙、德明利、生益电子、鹏鼎控股等6股融资净买额均在10亿元至30亿元之间，聚辰股份、领益智造、长盈精密等9股亦获超1亿元融资净买入。

（文章来源：东方财富研究中心）