电子半导体行业2025年或迎全面复苏，关注算力与材料需求增长
AI导读：
机构预测电子半导体行业2025年或迎全面复苏，产业竞争格局有望加速优化。全球半导体销售额在2024年达到6276亿美元，同比增长19.1%。阿里巴巴加大AI和云计算投入，推动半导体材料需求增长。同时，DeepSeek引领AI产业变革，关注算力芯片、存储等相关受益环节。
机构预测，电子半导体行业有望在2025年迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速优化，产业盈利周期和相关企业利润预计将持续增长。
核心逻辑
1. 2月19日，电子发烧友网援引全球半导体贸易统计协会WSTS数据，2024年全球半导体销售额达到6276亿美元，同比增长19.1%，较2023年的5268亿美元显著提升。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer指出，全球半导体市场在2024年实现了有史以来最高的销售额，并预计2025年市场将继续实现两位数的增长。半导体作为现代技术的基石，涵盖医疗设备、通信、国防、AI、交通等多个领域，长期前景看好。
2. 阿里巴巴在电话会议中宣布将加大资本开支，特别是AI和云计算基础设施的投入，这将进一步推动半导体材料的需求增长。随着AI大模型的迭代加速和应用落地，算力需求将快速增长，从而带动高性能芯片和半导体材料的需求。因此，半导体产业链中的光刻胶、抛光垫、靶材等关键材料值得关注。
3. Deepseek-R1作为我国开源AI领域的重大突破，凭借其高性能、低成本和开源优势，上线后迅速引发全球关注。DeepSeek通过技术创新和开源生态推动AI产业快速发展，降低AI应用门槛。同时，蒸馏技术与算法优化降低了模型的存储需求和计算量，有助于加快AI智能终端的普及。建议关注算力芯片、存储、SOC、先进封装等相关受益环节。
利好个股
建议关注：中科蓝讯、炬芯科技、峰岹科技、华海诚科、紫光国微等半导体相关企业。
本文内容精选自以下研报：
《上海证券建筑材料&新材料行业周报：阿里加大AI和云计算投入，半导体材料需求有望增长》
《东莞证券半导体行业专题报告：DeepSeek引领AI产业变革，上游算力、下游终端迎来新机遇》
《上海证券电子行业周报：2024年全球半导体销售创新高，高端智能手机市场持续增长》
（文章来源：证券时报网）
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