高盛研报指出，核电行业正迎来一个长达十年的黄金周期。

5月26日，市场早间震荡调整，创业板指跌超1%。可控核聚变概念表现活跃，IP经济概念股再度走强；医药医疗股集体调整，汽车整车、大金融、航运港口等板块领跌。

*ST赛隆（002898）涨停，走出6连板，6个交易日累计涨幅达34.04%。其背后是海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）即将成为公司控股股东，该公司由立白集团创始人之一陈凯臣的长子陈展生等人合伙设立。

核电板块表现强劲

核电板块早盘拉升，尚纬股份、锡装股份、融发核电涨停，哈空调、上海电气、中国核建等跟涨。

据央视新闻报道，美国总统特朗普签署了一系列核能行政命令，计划在2030年前启动10座大型核电站建设，并在2050年前将核电产能翻四倍。新政令给核监管委员会设定了18个月的新反应堆审批期限，同时呼吁能源和国防部门为开发反应堆提供便利。

高盛最新研报表示，核电行业正迎来黄金十年，全球铀矿市场也迎来结构性短缺时代。当前全球铀矿供应体系面临严峻挑战，资源日益枯竭，同时新建项目投产周期长，无法满足日益增长的需求。这一趋势将于2025年开始加速，到2040年全球铀矿缺口将达1.3亿磅。核电需求在AI时代激增，全球核电装机潮全面爆发。

核电概念股备受关注

A股中，核电概念股超30只，年内股价平均上涨8.03%。国光电气年内股价涨幅居首，累计上涨116.29%；南风股份、应流股份、纽威股份年内股价涨幅均超30%。中国核电、中国广核、上海电气市值规模居前，均超千亿元。

5月以来，核电板块备受机构关注，11股获得机构调研。安泰科技月内获得20家机构调研，是国内第一家具备聚变钨铜偏滤器生产能力的公司。中核科技月内获得11家机构调研，核电在手订单近30亿元。

从资金面来看，5月以来多只核电概念股获得杠杆资金加仓，其中沃尔核材月内获杠杆资金净买入1.92亿元；安泰科技、川仪股份、上海电气、东方锆业资金净流入金额也居前。

今年一季度，核电概念股中，10只概念股单季净利润超亿元，且较2024年同期实现增长。上海电气净利润规模同比翻倍，一季度归母净利润2.92亿元，同比上升145.69%。此外，沃尔核材、纽威股份、东方电气净利润规模增幅也居前。

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（文章来源：数据宝）