AI导读：

随着公募基金重仓股半年报的公布，多位知名基金经理的增减持情况逐渐清晰。机构认为当前市场估值较低，A股市场有望迎来阶段性修复，建议关注金融地产、信创、机械设备等方向。

随着贵州茅台、宁德时代等公募基金重仓股2023年半年报的公布，多位知名基金经理的增减持情况逐渐清晰。中欧基金的葛兰增持了药明康德、恩华药业等医药股，而诺安基金的蔡嵩松则减持了芯原股份。同时，国海富兰克林基金的赵晓东也减持了乐鑫科技。

机构分析指出，当前市场估值较低，A股市场有望迎来阶段性、系统性的修复。在此背景下，金融地产、信创、机械设备等板块备受关注。多家绩优公司上半年业绩表现亮眼，吸引了机构的青睐。例如，艾比森、农发种业等公司的归母净利润增幅均超过500%，安井食品的归母净利润也实现了61.37%的同比增长。

具体来看，华安基金的王斌、南方基金的章晖等知名基金经理纷纷加仓艾比森，而富国中证农业主题ETF和西部利得量化成长混合则新进入农发种业前十大流通股东名单。在安井食品方面，汇添富基金的胡昕炜管理的基金二季度增持29.99万股，嘉实基金的归凯管理的基金也新进入其前十大流通股东。

此外，随着半年报的披露，多位知名基金经理的调仓情况也浮出水面。葛兰管理的中欧医疗健康混合二季度增持药明康德103.34万股，并新进入佛慈制药前十大流通股东名单。同时，诺安成长混合则减持了芯原股份。易方达基金的杨宗昌管理的基金增持卫星化学711.56万股，祁禾管理的基金则新进入禾望电气前十大流通股东名单。

对于接下来的市场走势，机构认为国内经济预期有望显著改善，A股市场有望迎来阶段性修复。在具体投资机会上，短期可关注前期深度调整、政策发力下预期边际变化最大的顺周期板块，如金融地产以及部分低库存周期品板块；中期则需关注逻辑可持续、受益产业趋势发展的成长方向，如计算机、传媒、通信、电子、军工、机械等。

（文章来源：中国证券报·中证网；图片为原文配图，未做改动）