两年前，OpenAI凭借ChatGPT向世界展示了AIGC的巨大潜力。如今，AIGC已迅速渗透至数字广告、在线搜索、翻译效率提升及自动化流程等多个领域，AI革命正以前所未有的速度席卷全球。

在二级市场上，AI投资风向已从芯片转向AI应用。美股市场上，“AI+”概念股大放异彩，其中“AI+语音”概念股年内涨幅接近530%，“AI+国防”概念股涨幅超过318%。OpenAI的连续发布会，更为AI应用的发展打开了新的想象空间。

当地时间12月5日，美股市场再现AI应用概念股热潮，多只相关股票创下新高或盘后大涨。

AI+国防：Palantir引领潮流

随着OpenAI与国防科技初创公司Anduril Industries的合作声明发布，“AI+国防”领域再次受到关注。在此之前，Palantir已在该领域崭露头角，今年以来股价涨幅超过318%，被誉为“AI界梅西”。9月，Palantir被纳入标普500指数，成为该指数中表现最佳的成分股之一，超越英伟达。

作为大数据分析领域的佼佼者，Palantir在AI To B/G应用，特别是“AI+国防”领域具有显著优势。其产品广泛应用于政府和金融机构，尤其在国防和安防领域表现突出。据悉，Palantir曾助力美国中情局击毙本·拉登。

Palantir推出的AIP平台，能有效控制大模型学习和运行数据范围，满足军方、政府及商业客户对数据隐私的要求。在军事方面，AIP平台能为指挥官提供详尽的战场信息和情报数据，优化决策流程，缩短决策时间。

今年以来，Palantir业绩持续超预期，三季度美国商业客户数量同比增长77%至321名。

AI+语音：SoundHound AI高歌猛进

AI智能语音公司SoundHound AI在12月5日大涨超30%，创下近两年股价新高，今年以来涨幅接近530%。

SoundHound AI从语音助手起家，其AI技术能直接理解语音含义，提高速度和准确性。公司一直在寻找更强大的创收应用领域，餐饮便是其中之一。目前，SoundHound已与多家餐饮公司签署协议，最新进展是其AI智能点餐服务已在Torchys Tacos的130家连锁餐厅上线。

AI应用进入业绩兑现期

随着AI+国防、语音、营销、电商、游戏、医药等一系列应用的深入人心，外界对AI应用的认知变得愈加精细化和多元化。同时，更多AI应用概念股通过财报业绩证明了AI变现的途径。

12月5日，Docusign、Asana、Rubrik美股盘后集体大涨，涨幅均在20%左右，动力均来自超预期的财报数据。

Docusign是全球数字签名龙头平台，最新财报显示，公司总收入和订阅收入均同比增长8%，连续四个季度超出分析师预期。Asana为企业工作管理平台，最新财报显示，公司收入和核心客户数量均实现增长，并上调全年营收预期，推出AI Studio。

Rubrik是数据安全软件供应商，最新财报显示，公司收入和调整后每股亏损均好于分析师预期，强劲业绩得益于订阅量的增长。此外，赛富时、Elastic、Snowflake也公布了亮眼业绩。

券商指出，软件股本季度的业绩表现或表明AI应用端公司将逐步进入AI带来的增量业绩兑现阶段，建议后续持续关注AI商业化进程。

人工智能软件时代到来

对冲基金ARK Invest首席执行官Cathie Wood表示，软件股将是AI的下一个重大机遇，软件公司每在英伟达等供应商处花费1美元买芯片，就能产生8美元的回报。

Wedbush知名分析师Daniel Ives也指出，AI正成为软件领域的关键驱动力。如今，整个软件行业正全面拥抱AI浪潮。随着使用场景的迅速增加，预计企业将在2025年开始进入大规模AI应用阶段。

大模型的广泛部署与AIGC的普及，将成为软件行业发展的重要催化剂。可以说，人工智能软件的时代已经到来。

（文章来源：科创板日报，有删改）