AI导读：

今日A股市场全面上涨，大消费与TMT板块表现抢眼。大消费板块在政策提振下集体走强，TMT板块受AI应用端利好消息影响大幅上涨。市场成交额显著放大，消费和AI领域值得关注。

今天上午，A股市场迎来全面上涨，截至收盘，上证指数、深证成指和创业板指分别上涨1.58%、2.08%和2.21%。沪深两市成交额显著放大，合计达到15049亿元，较前一日上午激增4151亿元。

盘面上，大消费板块在政策预期的提振下集体走强，乳业、食品加工、社区团购、白酒等板块涨幅显著，益客食品、海欣食品、安记食品等多只个股涨停，贵州茅台上涨2.53%。TMT板块表现同样活跃，AI应用端尤为突出，Sora概念、智谱AI、AI语料等板块大幅上扬，人形机器人、华为概念、消费电子等板块也跟随上涨。

华泰证券分析认为，中共中央政治局会议定调积极，扩大内需政策兼顾提振消费和改善民生，有助于提升居民消费意愿和能力。随着促消费政策持续发力，大消费板块迎来配置窗口期，消费板块基本面向好与估值修复行情值得期待。近期，地方促消费政策频出，包括消费品换新品类扩围、多地发放消费券以及国际消费中心城市开展精品消费月活动等，消费市场呈现回暖态势。

太平洋证券指出，食品饮料行业自2021年以来进入调整阶段，部分行业经历深度调整，但供给端有所出清，龙头企业积极应对，动销库存和报表端已出现边际改善迹象。建议关注近期边际变化明显或存改善预期的个股以及适应当下消费环境的高景气赛道。

TMT板块方面，受OpenAI推出面向大众的Sora视频生成模型新版本SoraTurbo以及国内多款文生视频大模型产品发布的消息影响，AI应用端表现强劲。SoraTurbo用户可以生成高分辨率、长时长的视频，并自带素材进行扩展、混音和混合。中国电信、腾讯、快手、字节跳动等国内企业也纷纷推出文生视频大模型产品，进军文生视频领域。

民生证券表示，随着推理、算力成本优化，AI与内容端的结合进一步加速，营销、影视、游戏等内容行业与AI应用的结合将进一步加强，实现降本增效。建议关注AI布局靠前的公司以及有望受益于生成式AI模型内容升维的公司。