AI导读：

AI算力需求激增，推动高速铜连接概念股大涨。多只相关概念股表现强劲，公募基金经理指出主要得益于AI算力需求的激增。同时，多只公募和私募基金已重仓布局这些概念股，业绩表现不俗。

近期，随着AI算力需求的爆发式增长，市场资金纷纷涌入英伟达上游配套的高速铜连接概念领域。12月11日，多只相关概念股表现强劲，其中兆龙互连飙升12.58%，沃尔核材上涨8.70%，神宇股份和得润电子也分别取得了4.77%和4.99%的涨幅。

高速铜连接，作为一种核心数据传输组件，其构成的高效信号传输体系正成为市场关注的焦点。公募基金经理指出，高速铜连接概念股的持续上涨，主要得益于AI算力需求的激增。英伟达在GTC2024上的介绍也进一步证实，使用铜缆互联的NVL72相较于光模块在成本上实现了大幅节省。山西证券预测，到2025年，由GB200带动的高速铜缆新增市场将接近60亿美元，且其应用场景将持续拓展。

据证券时报记者梳理，多只公募和私募基金在三季度已重仓布局了这些大涨的高速铜连接概念股。部分基金经理在二季度已提前布局，但三季度因减仓而错失了后续的上涨机会。然而，也有部分基金经理持续看好AI算力爆发对上游产业需求的拉动作用，不断加仓高速铜连接概念股。

具体到个股表现，私募基金成为推动沃尔核材股价上涨的主要力量。在其三季度的前十大流通股东中，私募基金占据了8个席位。而公募基金则未进入该股的前十大流通股东名单。与此同时，宏利基金王鹏管理的基金在二季度持有沃尔核材后，在三季度进行了大幅减仓。然而，也有基金经理如金鹰基金的陈颖等，持续看好并增持了沃尔核材等高速铜连接概念股。

从业绩角度看，重仓高速铜连接概念股的多只公募基金表现不俗。截至12月10日，多只基金的年内业绩回报均达到了较高水平。此外，中航基金韩浩等基金经理也表示，AI算力的提升是最具确定性的趋势之一，光通信行业长期具备成长性。

面对复杂多变的市场环境，基金经理们纷纷表示将坚持投资符合时代产业趋势的行业，特别是业绩增长出色的公司。同时，他们也将根据市场变化灵活调整仓位，以应对可能出现的市场波动。

（文章来源：证券时报；图片来源：网络）