《科创板日报》12月13日讯：近日，AI芯片领域传来新动向，有望挑战英伟达GPU地位的新型AI芯片崭露头角。

AI芯片市场历来由英伟达的GPU占据显著位置，但鲜为人知的是，AI芯片领域还包含通用芯片（以GPU为代表）、专用芯片（以ASIC定制化为代表）以及半定制化芯片（以FPGA为代表）三大类别。英伟达在GPU领域独占鳌头，而ASIC方面，博通与Marvell表现突出。

近期，Rosenblatt分析师Hans Mosesmann指出，博通的ASIC与英伟达GPU之间的比较犹如“苹果与橘子”，二者在本质上存在差异，难以直接对比。他还预测，未来几年，AI ASIC的增长速度将超过GPU计算。

巴克莱的报告中则预测，AI推理计算需求将迅速增长，预计其将占据通用人工智能总计算需求的70%以上，甚至可能超过训练计算需求，达到后者的4.5倍。尽管英伟达GPU目前在推理市场中占据80%的市场份额，但随着大型科技公司不断推出定制化ASIC芯片，这一比例有望在2028年降至50%左右。

国信证券指出，随着推理算力占比有望提升，定制化芯片或将成为重要趋势。博通和Marvell近期发布的财报业绩也证明了ASIC需求的强劲。博通2024财年的人工智能收入增长220%，达到122亿美元，并预计AI产品收入将在2025财年第一财季同比增长65%。同时，博通透露正在与三家大型客户开发AI芯片，预计明年市场规模将达到150亿至200亿美元。

Marvell的财报也显示，其业绩增长主要得益于亚马逊等数据中心公司的新型定制AI芯片销售。此外，苹果、谷歌、亚马逊等巨头近期也纷纷传出ASIC相关动态。苹果正与博通合作开发AI芯片，预计2026年投产；谷歌发布了其迄今最强大的AI大模型Gemini 2.0，其核心硬件为ASIC芯片Trillium TPU；亚马逊AWS发布了基于ASIC的AI芯片Trn2UltraServer和Amazon EC2Trn2实例，其性价比超越基于GPU的实例。

国泰君安分析指出，虽然目前单颗ASIC算力相比最先进的GPU仍有差距，但ASIC在成本、性价比、功耗以及算力利用率方面均展现出优势。对于云厂商来说，ASIC还是增加供应链多元性的重要选择。分析师看好ASIC的大规模应用带来云厂商ROI提升，并建议关注定制芯片产业链相关标的。

据《科创板日报》梳理，A股中ASIC产业链相关厂商包括……（图片展示）

（文章来源：科创板日报）