豆包大模型概念股近期在AI赛道中表现抢眼，天娱数科因其移动应用分发平台服务于包括豆包在内的众多头部AI类产品，周五收盘时实现了10天6板的佳绩。同时，居然智家因与豆包进行业务对接，股价也呈现6天5板的强劲走势。此外，与字节跳动旗下豆包在智能设备领域进行初步洽谈的蜂助手，盘中一度出现了20CM的涨停。

从消息面来看，豆包APP在全球月活跃排行榜上表现突出，11月的MAU达到了5998万，仅次于OpenAI的ChatGPT，位居全球第二。与此同时，字节跳动旗下的创作工具剪映和CapCut在2024年实现了超过三位数的收入增长，总收入正接近百亿元人民币，全球月活用户也已超过8亿。另外，备受瞩目的2024火山引擎FORCE原动力大会·冬将于12月18-19日在上海举行，大会将展示全新的豆包大模型，并举办多场专题论坛，聚焦AI实践成果。

据财联社不完全统计，截至发稿，已有包括德生科技、洲明科技、居然智家、蜂助手、中科蓝讯、实丰文化、中科创达、因赛集团在内的8家上市公司发布了与豆包合作的相关机构调研或互动平台回复。这些公司通过与豆包的合作，有望在AI领域取得更多突破。

国海证券刘熹在12月12日的研报中表示，本次大会展示的全新豆包大模型有望带来新功能和新应用，成为继ChatGPT之后的又一重量级产品，预计将推动大模型产业的加速发展。东方证券则在12月13日的研报中指出，随着AI代理的广泛普及，我国模型层和应用层的商业化落地有望进一步加速，并在业绩兑现期到来之际，该热点有望继续延续。

刘熹进一步指出，豆包大模型源于字节跳动2023年研发的“云雀”大模型，是国内首批通过算法备案的大模型之一。今年5月15日，字节跳动豆包大模型在火山引擎原动力大会上正式发布。该大模型支持256K长文本处理，日均处理1200亿Tokens文本，生成3000万张图片，展现出强大的理解、生成和逻辑推理能力。

9月24日，火山引擎正式推出了豆包PixelDance与Seaweed两款视频大模型。招商证券梁程加等人在10月7日的研报中表示，豆包视频大模型在训练侧和推理侧均需要巨大的算力支持。尽管在视频最大生成时长方面，豆包视频模型仍较Sora存在一定差距，但在整体性能方面，豆包大模型有效攻克了多镜头切换一致性难题，展现出专有技术创新。

在应用领域方面，由于企业属性因素，字节豆包视频大模型在影视创作、广告传媒、短视频等领域应用优势较大。同时，基于自身出色的中文语义理解能力，豆包视频大模型在本土市场应用将较Sora更为广泛。随着国内大模型的持续迭代与升级，以及国内GPU供应问题的逐步缓解和政策牵引等因素的推动，国内大模型训推算力需求有望逐步释放。

国泰君安舒迪等人在12月11日的研报中指出，未来字节跳动可能形成以豆包AI为核心的硬件产品矩阵，包括办公、教育、陪伴等多类产品。随着豆包模型的持续进步与迭代，若字节跳动进一步拓展以豆包为核心的产品矩阵，相关豆包产业链公司将持续受益。在AISoC方面，推荐恒玄科技和中科蓝讯；在存储方面，推荐普冉股份。此外，星宸科技和乐鑫科技等也是相关受益标的。

（文章来源：财联社）