华泰证券研报：豆包AI多项突破，关注AIDC、端侧AI及光模块
AI导读：
华泰证券研报指出豆包AI在AIDC、端侧AI及光模块方面取得突破，关注字节视频AI应用对AIDC板块需求的拉动、AI玩具等端侧新场景的增长潜力及国内光模块市场需求释放。
南方财经12月17日电，华泰证券最新研报深度剖析豆包AI的迅猛发展，指出其在多个领域迎来重大突破，特别是AIDC、端侧AI及光模块方面值得关注。豆包AI的应用日活与月活数据均呈现快速增长态势，展现出强大的市场潜力。
首先，字节跳动的视频AI应用取得突破性进展，有望率先引领AIDC板块需求的增长。随着视频大模型的广泛应用，对算力的需求也水涨船高。Sora上线后，OpenAI即面临算力不足的挑战，预示着豆包视频大模型正式开放后，同样需要更大规模的智算中心来提供底层算力支持。因此，为字节等国内AI下游企业提供底层算力支持的AIDC板块厂商值得关注。
其次，字节跳动在AI玩具等端侧新场景的布局，或将为智能模组行业开辟新的增长路径。随着AI算力从云端向边缘端渗透，智能模组厂商有望迎来新的发展机遇，其市场份额和增长潜力值得期待。
最后，字节跳动的AI算力需求迅速提升，不仅推动了国内400G、800G光模块市场的需求释放，还助力国内链光模块厂商毛利率持续改善，业绩增长有望进一步加速。
（文章来源：南方财经网）
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