华泰证券研报：豆包AI多领域突破，关注AIDC、端侧AI及光模块
AI导读：
华泰证券研报指出豆包AI在AIDC、端侧AI及光模块领域取得突破，应用日活月活快速增长，建议关注AIDC板块厂商、智能模组厂商及光模块市场需求。
南方财经12月17日电，华泰证券最新研报深度剖析豆包AI的迅猛发展，指出其在多个领域取得显著突破，特别强调了AIDC、端侧AI以及光模块领域的投资潜力。据研报显示，豆包AI的应用日活与月活数据均呈现出快速增长的态势。
首先，豆包AI在字节视频领域的应用突破，有望率先带动AIDC板块的需求增长。随着视频大模型的广泛应用，对算力的需求也水涨船高。Sora上线后，OpenAI即面临算力不足的挑战，预示着豆包视频大模型正式开放后，同样需要大规模智算中心作为底层算力支撑。因此，建议关注为字节等国内AI下游企业提供底层算力支持的AIDC板块厂商。
其次，字节在AI玩具等端侧新场景的布局，或将为智能模组厂商打开新的增长曲线。随着AI算力从云侧向边缘侧渗透，智能模组厂商将迎来新的发展机遇。
最后，字节AI算力需求的快速增长，不仅推动了国内400G、800G光模块市场的需求释放，还伴随着国内链光模块厂商毛利率的持续改善，其业绩增长有望进一步提速。
（文章来源：南方财经网）
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