随着豆包视觉理解模型的持续进步与迭代，相关产业链公司正迎来前所未有的发展机遇。近日，豆包概念在二级市场掀起热潮，成为市场关注的焦点。

在2024冬季火山引擎FORCE原动力大会上，字节跳动旗下火山引擎正式发布了豆包视觉理解模型。据火山引擎总裁谭待介绍，该模型具备强大的内容识别、理解和推理、视觉描述等能力，且价格极具竞争力，输入价格为0.003元/千tokens，比行业价格低85%，标志着视觉理解模型正式进入“厘时代”。

中信建投分析指出，近年来，BAT及字节等互联网巨头纷纷加大AI产业投入，形成了从模型到平台，再到应用和设备的全面布局。随着AI商业化进程的加速，特别是Agent、AI眼镜、AI耳机、AI玩具等产品的兴起，AI产业将迎来新的增长极。而豆包模型的持续进步与迭代，无疑将为相关产业链公司带来更多商机。

国泰君安证券研报则进一步指出，未来字节跳动有望以豆包AI为核心，打造涵盖办公、教育、陪伴等多领域的硬件产品矩阵。这将进一步推动豆包产业链的发展，特别是端侧AI技术的应用，有望带动NOR Flash等存储芯片需求的提升。

事实上，AI终端的算法需求已经推动了耳机、AI眼镜、AI手机等设备的存储需求增长。根据我爱音频网的拆解报告，豆包首款AI硬件——Ola Friend AI耳机产品中，单只耳机内部配备了两颗128Mb NOR Flash，远高于一般TWS耳机的配备量。中金公司认为，字节跳动豆包Ola Friend等耳机类产品的热销，有望成为大模型的重要入口，进一步推动NOR Flash市场的发展。

世界半导体贸易统计组织的最新预测显示，2024年全球半导体市场预计将同比增长19%至6270亿美元，2025年有望再增长约11.2%，达到约6970亿美元。其中，存储芯片和人工智能逻辑芯片将成为推动半导体市场规模增长的主要力量。

受多重利好消息刺激，存储芯片概念近日在股市上表现活跃。存储器概念指数上涨4.14%，领涨概念指数。其中，兆易创新涨停，全志科技、佰维存储、上海贝岭等个股也涨幅居前。机构对存储芯片领域的关注度持续高涨，近一个月以来，佰维存储、东芯股份、复旦微电、澜起科技等公司均获得了机构的调研。

佰维存储作为机构调研家数最多的公司之一，其产品在国内存储厂商中市场份额位居前列。公司紧跟存储器大容量、大带宽、低延时、低功耗、高安全、小尺寸等升级方向，在移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等六大应用领域持续创新，打造了全系列、差异化的产品体系及服务。随着存储行业的复苏，公司大力拓展国内外一线客户，实现市场与业务的成长突破。

从机构预测来看，全志科技、江波龙、佰维存储等9只存储芯片概念股今年全年净利润有望翻倍增长。其中，澜起科技、协创数据、佰维存储的机构持仓比例居前。长城证券在近日发布的研报中上调了佰维存储的投资评级至“买入”，并预测公司2024—2026年归母净利润分别为3.41亿元、6.12亿元、7.80亿元。

从行情表现来看，Wind存储器概念指数年内累计上涨21.71%。虽然机构一致预测今年全年净利润有望翻倍增长的9股中，有5股的年内股价涨跌幅低于20%，呈现滞涨特征，但兆易创新、澜起科技、江波龙、佰维存储等个股仍获得了主力资金净流入，显示出市场对其未来发展的信心。

（文章来源：数据宝）