12月20日，半导体概念股在市场中大放异彩，科创50指数收盘时显著上扬1.83%，其中国家大基金持股、光刻机及MCU芯片等相关板块表现尤为突出。

中芯国际在盘中更是一度飙升15%，最终收盘上涨10.35%；寒武纪则收盘上涨6.28%，股价报675.95元/股，再创历史新高，总市值也随之攀升至2822亿元。

半导体概念股中的天键股份、灿芯股份、锴威特及华灿光电均实现了20CM的涨停，而乐鑫科技、泰凌微、茂莱光学及中微半导等股票的涨幅也均超过了10%。

在ETF领域，涨幅前20位的基金中，绝大多数都与芯片产业紧密相关，特别是集成电路ETF、科创芯片ETF、半导体ETF及芯片产业ETF等，更是涨幅领先。

从消息面来看，近期科技领域的利好消息不断。据券商中国报道，有市场消息称，苹果正与腾讯、字节跳动就将其人工智能功能整合到在中国销售的iPhone中进行谈判。此前，也有因豆包而引发的市场行情。

另据e公司报道，AI对芯片算力及数量的需求大幅增长。根据世界集成电路协会（WICA）的预测，2024年全球半导体市场规模将达到6202亿美元，同比增长17%。Gartner公司也预测，2024年全球半导体收入将达到6300亿美元，同比增长19%。IDC同样预测，2024年半导体市场增长率将达20%。

芯片产业景气度的好转，也推动了A股相关公司业绩的大幅增长。据统计，半导体板块（申万二级）在2024年前三季度营收同比增速超过20%，归母净利润同比增速更是超过40%。

作为典型的强周期行业，芯片行业通常以3年至4年为一个周期。本轮芯片行业上行周期始于2023年，市场普遍预期未来仍有较大的增长空间。

平安证券指出，半导体是一个典型的周期与创新叠加的行业。在消费电子复苏和人工智能创新的共同推动下，半导体行业正迅速向好，尤其是存储和处理器领域受益最为显著。WSTS（世界半导体贸易统计组织）预计，2024年半导体行业增速约为19%，将达到本轮周期增速的高点，市场体量有望超过6000亿美金。但增长主要来自于存储和处理器，且两者的复苏步调并不一致。展望2025年，AI仍将是主旋律，存储市场将进入平稳阶段，其他领域也将恢复增长。届时，行业将不再是AI和存储的“双人舞”，模拟、光电子、功率等领域也将迎来发展机遇。

（文章来源：21世纪经济报道）