A股市场今日再度回调，沪指跌破3200点大关，深证成指与创业板指均下跌近2%。港股市场午后同样走弱，两大股指均下跌约1%，其中，腾讯概念股如微盟集团、优必选等遭遇大幅跳水。

从盘面来看，三大股指早盘即呈现震荡回落态势，午后更是加速下探。截至收盘，沪指报收3168.52点，跌幅为1.33%；深证成指报收9795.94点，跌幅为1.8%；创业板指报收1975.3点，跌幅为1.76%。北证50指数亦下跌2.78%。沪深北三市合计成交额达到11631亿元，较前一交易日增加335亿元。

市场内近4800只股票下跌，消费板块集体回落，包括零售、家电、旅游餐饮、纺织服装、食品饮料等行业。然而，半导体板块在盘中强势拉升，博通集成连续两日涨停，晶丰明源涨幅超过10%，寒武纪盘中大涨超9%，股价创历史新高。同时，汽车产业链股表现活跃，飞龙股份两连板，双林股份涨幅接近15%。此外，人形机器人概念再度受到市场追捧，麦迪科技3连板，五洲新春连续两日涨停。稀土板块亦有所表现，天河磁材涨停，正海磁材、大地熊涨幅超过5%。

半导体板块表现抢眼

半导体板块在盘中强势拉升，晶丰明源涨幅超过10%，博通集成连续两日涨停，长电科技涨幅超过6%，寒武纪涨幅超过2%，盘中一度大涨超9%，再次刷新历史新高。从产业链角度看，半导体下游需求中，手机、TWS耳机、AI服务器等领域复苏情况良好。2024年四季度，随着新机型密集发布、年底大促活动以及各地消费电子国补措施的推进，整体需求有望逐步向好。

机构分析指出，随着全球AI投入的不断增加，AI服务器出货量预期在未来三年内将保持25%以上的增速。这将进一步推动算力芯片与高端存储需求的增长。同时，全球智能穿戴设备市场也呈现出稳步增长态势，TWS耳机同比增长15%，可穿戴腕式设备同比增长2.9%，这将带动相关产业链半导体需求的稳步上升。

甬兴证券认为，2025年AI+将成为电子板块投资的主要焦点。其中，受益于硬件创新浪潮的AI+终端产业链、受益于国产替代持续推进的AI+自主可控产业链以及以AI+存储、封测为代表的半导体周期复苏产业链值得关注。

人形机器人概念持续活跃

人形机器人概念在盘中再度受到市场关注。截至收盘，双林股份涨幅接近15%，震裕科技涨幅接近14%，肇民科技涨幅超过12%，麦迪科技涨停并斩获3连板，五洲新春连续两日涨停，福来新材、亿嘉和亦涨停。从消息面来看，多方信息表明特斯拉的Optimus项目有望在今年进入量产加速期。根据特斯拉投资者交流会上的信息以及近期特斯拉意见领袖在社交媒体上的发帖内容，特斯拉计划在2025年第四季度在德州工厂开始大批量生产Optimus机器人。

中信证券指出，以上信息进一步证实了特斯拉机器人量产进度的如期兑现。预计Optimus有很大希望在2025年进入真正的批量生产阶段。

微盟集团股价大幅跳水

港股市场方面，微盟集团（02013.HK）股价大幅跳水。截至收盘，该股跌幅超过40%，成交额超过32亿港元。微盟集团昨日晚间发布公告称，腾讯已在公开市场出售其持有的部分微盟集团股份。出售后，腾讯间接持有微盟集团的股份比例降至2.94%。尽管如此，微盟集团表示将继续与腾讯保持互惠共赢的商业合作关系，为商家在腾讯生态内提供高质量的SaaS产品和精准营销服务。

此外，优必选股价也下跌近10%。据港交所披露，腾讯在近期连续减持优必选股份。此次减持后，腾讯持股比例从8.05%降至2.08%。对于近期减持微盟、优必选等事项，腾讯方面回应称将主动回顾投资组合并评估潜在调整动作以将资金用于股东回报或新的投资项目中。

（文章来源：证券时报）