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天风证券发布研报调整奥瑞金2024-2026年盈利预测，预计EPS分别为0.34元、0.38元、0.43元，PE分别为16倍、14倍、13倍，维持“买入”评级。奥瑞金三季度业绩表现稳健，收购中粮包装助力拓展主业。


财中社11月21日电天风证券最新研报指出，鉴于奥瑞金（002701）第三季度业绩情况及当前宏观消费环境的不确定性，对其盈利预测进行了调整。预计奥瑞金在2024年至2026年间的每股收益（EPS）将分别达到0.34元、0.38元和0.43元，相比此前预测的0.36元、0.42元和0.48元有所下调。同时，其市盈率（PE）预计分别为16倍、14倍和13倍，但天风证券维持了对奥瑞金的“买入”评级。

具体来看，奥瑞金在2024年第三季度实现了37亿元的收入，同比增长2%，但归属于上市公司股东的净利润为2.1亿元，同比下降13%；扣除非经常性损益后的净利润为2.2亿元，同比下降12%。前三季度，公司总收入达到109亿元，同比增长1.4%，归属于上市公司股东的净利润为7.6亿元，同比增长8%；扣除非经常性损益后的净利润为7.4亿元，同比增长9.4%。业绩的增长主要得益于公司产品销量的提升以及原材料价格的下降。此外，公司前三季度的毛利率为17.3%，同比增长1.22个百分点；净利率为6.95%，同比增长0.52个百分点。

在业务拓展方面，奥瑞金对中粮包装的收购正在稳步推进。公司已获得国家市场监督管理总局和北京市商务局的批准，但仍需完成股东大会审议、国家发改委境外投资备案以及境外投资外汇登记及购汇程序等后续步骤。

作为金属包装行业的领军企业，中粮包装主要从事消费品包装产品的生产和销售，涵盖饮料、啤酒、乳制品等多个市场。此次收购将使奥瑞金进一步巩固其二片罐及三片饮料、奶粉罐的主营业务，并丰富其在国内钢桶、气雾罐、塑胶包装等领域的产品线，从而培育新的利润增长点。同时，双方将在技术、营销、产能和供应链等多个维度实现优势互补，以差异化的定位服务于不同需求的客户，进一步拓展战略客户群，降低对单一客户的依赖，推动公司的可持续发展。

（图片及文章来源：财中社）