大家好，今天是2025年2月5日星期三，欢迎阅读今日投资机会分析！

投顾观点聚焦：持续关注DeepSeek概念股的投资机遇。

1）在春节前最后一个交易日，我们曾重点提及DeepSeek概念股（例如参股DeepSeek的企业），但受市场氛围不佳及舆论分歧影响，该板块表现未能充分发酵；

2）经过春节假期的舆论酝酿，预计节后首个交易日该板块有望进一步走强。尽管前排个股参与难度较大，但值得关注的是板块中的大波动筹码（如创业板、北交所上市的公司）以及大容量筹码的参与机会。

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投顾策略建议：重点关注AI端侧（包括AI智能体、AI眼镜、手机、PC等消费电子）以及ASIC、SoC芯片领域。

1）DeepSeek国产推理大模型的出现，颠覆了过去几年“堆算力”的进化模式（最新研究论文显示能绕过Cuda），使得算力硬件端暂时失去确定性。这对英伟达构成利空，但为国产ASIC以及SoC等相对中低端的算力芯片带来利好；

2）同时，DeepSeek还直接导致AI端侧的推理成本大幅下降，对下游应用端构成直接利好，或加速端侧应用的爆发进程。因此，由AI赋能的AI智能体、AI眼镜、手机、PC等消费电子产品都将直接受益；

3）此外，还需关注机器人板块的修复机会。节前最后一个交易日该板块跌幅较大，若DeepSeek及AI端侧情绪高涨，机器人板块或成为预期差较大的方向。但需注意，该板块相对位置较高，高位筹码可能逐渐失去弹性，建议切换至低位筹码寻找新逻辑进行补涨。

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假期市场动态回顾：港股表现强劲。

1）富时A50股指期货在假期期间小幅上涨，预示着今天A股有望迎来开门红；

2）港股在假期期间同样表现不俗，恒生科技指数已突破近4个月以来的箱体高点，或将对A股产生引领作用；

3）市场主线依然围绕人工智能及相关应用展开，叠加中芯国际H股在假期创出历史新高，我们持续看好科创50指数节后的表现。

此外，近期市场动态还包括：

1）自2025年2月10日起，将对原产于美国的部分进口商品加征关税。消息发布后，港股和富时A50股指期货短线出现跳水，但随后迅速收复失地。该消息已基本被市场消化，预计不会对今天A股产生较大影响。涉及的钨等小金属或短期表现，但这类题材偏消息面套利，难以形成持续性赚钱效应，建议谨慎关注。

2）春节电影票房突破90亿元。根据历史经验，五一、十一以及春节后的首个交易日，消费板块往往以兑现为主。因此，建议投资者不要后知后觉地参与消费板块的博弈。

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最后，今日无新股申购。

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祝您投资顺利，财源广进！

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忻豪（S1160622120005）

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（文章来源：优优投顾）