DeepSeek的爆红正以前所未有的速度推动端侧AI技术的广泛应用与落地。2月6日，受DeepSeek技术影响，AI眼镜概念股在股市中表现抢眼，云天励飞-U、宇瞳光学、雷柏科技、创维数字等多股强势涨停，光弘科技、弘信电子、雷神科技等个股涨幅超过10%，展现出市场对AI眼镜及相关技术的强烈看好。

国泰君安研报深度分析指出，DeepSeek-R1作为一款高性能推理小模型，其在端侧AI领域的突破性应用将极大地促进AI手机、AI PC以及AI眼镜等智能硬件产品的出货量增长，为相关产业链带来前所未有的发展机遇。

AI眼镜：新品密集发布，行业进入爆发期

作为AI硬件领域的重要分支，AI眼镜行业正以前所未有的速度蓬勃发展。今年以来，AI眼镜新品如雨后春笋般涌现，吸引了市场的广泛关注。1月2日，消费级AR品牌雷鸟创新RayNeo与阿里云达成战略签约，标志着国内大模型与硬件厂商在AI眼镜领域的深度定制合作迈出了重要一步。

在CES 2025国际消费电子展上，各大科技公司的AI眼镜产品更是争相亮相，成为展会的一大亮点。雷神科技、乐相科技、康冠科技等知名企业纷纷推出AI眼镜新品，其中康冠的“AI交互眼镜”凭借其智能拍摄和防抖算法，在直播领域展现出巨大潜力。

随着三星、Meta、苹果、字节跳动、小米等科技巨头的纷纷入局，2025年或将迎来“百镜大战”。值得注意的是，小米眼镜官方微博已于2月6日正式上线，预示着小米在AI眼镜领域的布局正在加速推进。

平安证券指出，随着越来越多企业的加入，2025年AI智能眼镜将迎来新品密集发布期，市场潜力巨大。

产业链：迎来快速发展期，市场前景广阔

据国际数据公司（IDC）预测，2025年全球AI眼镜市场出货量将达到1280万副，同比增长26%；而中国AI眼镜市场出货量更是将突破280万副，同比增长高达107%。维深Wellsenn XR的预测数据则更为乐观，预计到2029年AI智能眼镜的年销量将达到5500万副，到2035年有望突破14亿副。

财信证券分析认为，作为智能可穿戴产品，AI眼镜相比手机、电脑等传统电子终端具有显著优势。一方面，AI眼镜能够解放用户双手，提高生活便捷性；另一方面，AI眼镜能够融合多类设备功能，实现智能化、一体化的使用体验。未来，随着芯片技术升级和AI应用的不断发展，功能更加强大、佩戴更为舒适、价格更为亲民的AI眼镜产品将不断涌现，推动AI眼镜产业链迎来快速发展期。

相较于传统眼镜产业链，AI眼镜产业链涵盖的供应商更为广泛。上游领域包括芯片、传感器、存储、显示模组、光学模组等关键零部件供应商，如光波导相关的水晶光电、存储相关的兆易创新等上市企业均有所布局。同时，AI眼镜的“大脑”——计算芯片领域也吸引了众多企业的关注，玄恒科技、瑞芯微等企业主要业务涉及AI眼镜计算芯片设计。

此外，还有一批硬件及检测服务商为AI眼镜产业链提供有力支撑。如苹果公司的AI眼镜柔性电路板加工供应商安捷利和鹏鼎控股，以及柔性软板检测设备的龙头企业燕麦科技等。

机构预测：17只概念股业绩高增长，市场前景可期

受益于消费电子景气度回升以及AI眼镜行业的快速发展，部分AI眼镜概念股在2024年业绩表现出色。据统计，以预告区间中值来看，长盈精密、移远通信、宇瞳光学、艾为电子等14只概念股预计2024年净利润将实现翻倍增长。其中，长盈精密、移远通信、宇瞳光学的净利润增幅分别高达786.79%、495.33%、483.38%。

在2024年报告期内，长盈精密成功为Ray-Ban Meta智能眼镜提供结构件产品；移远通信的AI+AR眼镜业务已实现量产，多款模组产品广泛应用于AR眼镜领域。这些成功案例进一步证明了AI眼镜行业的巨大市场潜力和发展前景。

从机构关注度来看，鹏鼎控股、中兴通讯等AI眼镜概念股备受青睐，均获得超过30家机构的评级。此外，恒玄科技、安克创新、水晶光电、中科创达等也有超过20家机构关注。中信证券研报认为，AI眼镜供应链的业绩释放元年可能最早在2026年到来。根据多家机构的一致预测，今明两年净利润增速均有望超过30%的AI眼镜概念股共有17只，包括弘信电子、敏芯股份、领益智造、宇瞳光学等。

（文章来源：证券时报，内容有所改写和扩写，以符合SEO优化要求并保持与原文字数相近）