财联社2月7日报道，昨日市场显著反弹，创业板指领跑市场，北证50指数涨幅超过5%。沪深两市全天成交额激增，达到1.54万亿元，相比前一交易日增加了2458亿元。市场热点呈现良性轮动，个股普遍上涨，全市场超过4800只个股实现上涨，超过百只个股涨停或涨幅超过10%。在板块方面，DeepSeek概念板块、人形机器人、AI眼镜及比亚迪智驾等板块表现突出，而贵金属等少数板块则出现下跌。截至收盘，沪指上涨1.27%，深成指上涨2.26%，创业板指更是大涨2.8%。

在今日的券商晨会上，多家知名券商发表了各自的观点。国泰君安指出，2025年中美两国的人形机器人产业预计将实现共振发展，建议投资者重点关注两条投资主线。第一条是技术引领，特斯拉Optimus作为行业领头羊，正引领产业技术前沿和商业化进程，从多传感器融合到本体智能的升级，将带来关节硬件、灵巧手力/触觉传感器、低功耗芯片及模拟训练模型等一系列新需求。第二条是商业化驱动，随着Optimus突破技术瓶颈并进入技术爆发至商业验证的过渡期，供应链将逐步收敛，确定性高且弹性大，成为高赔率和高胜率兼具的投资赛道。此外，国内互联网大厂和车企对人形机器人产业的加大投入，也将重塑国内产业格局。

国金证券则提出，全球AI数据中心的快速扩张正加剧电力消耗，从而带动燃气轮机发电需求的大幅增长。燃气轮机凭借其项目建设速度快、发电稳定、启动迅速、碳排放低及成本较低等优势，有望成为AI数据中心领域的重要供电方案。同时，由于海外燃气轮机产业链龙头产能紧张，叠加国内燃气轮机国产化进程的加速推进，国内产业链龙头企业的市场份额有望进一步提升。

华泰证券则认为，在Meta眼镜引领的AI眼镜热潮下，今年的“百镜大战”有望为消费电子产业链带来新的增长机遇，并为Deepseek等国内大模型的落地提供理想的硬件载体和应用场景。AI眼镜有望成为大模型率先真正落地的应用场景之一。尽管目前销量较好的AI眼镜尚不具备显示功能，但这被视为AR眼镜发展的一个过渡阶段。然而，从AI眼镜过渡到全彩AR眼镜仍面临一系列技术挑战，包括显示技术的提升、功耗和使用时间的优化、重量的减轻、近视矫正问题的解决、人机交互模式的创新以及价格和成本的降低等。预计明年，基于刻蚀或纳米压印技术的衍射光波导AR眼镜有望成熟。到2030年，从Meta的AR原型机Orion中，我们可以看到一些前沿技术突破，如Micro-LED光机和碳化硅镜片等，但这些技术的降本仍需产业链公司的共同努力。

（图片及文章来源：财联社）