近期，DeepSeek概念持续升温，成为市场关注的焦点，并引领多个细分领域板块连续多日强劲上涨。2月7日，云计算板块再度爆发，优刻得、并行科技、青云科技、用友网络、浪潮软件、神州数码等云计算相关个股纷纷涨停，其中青云科技与优刻得更是实现了三连板的佳绩。

从消息面来看，DeepSeek系列模型已在各大主流云平台成功上架并部署。腾讯云、百度智能云、阿里云、京东云、华为云、联通云、移动云等众多知名云厂商纷纷宣布上线DeepSeek大模型，展现出对DeepSeek技术的强烈认可与积极拥抱。与此同时，青云科技、PPIO派欧云、云轴科技等独立云厂商也紧跟步伐，宣布已完成对DeepSeek模型的适配及上架工作。此外，值得注意的是，包括亚马逊AWS、微软Azure、英伟达等在内的多家海外科技巨头也已陆续接入DeepSeek模型，进一步扩大了其影响力。

业内人士指出，DeepSeek的横空出世无疑将对AI产业链相关科技板块产生深远影响，推动其重新定价。作为大模型的底层算力支撑，云计算行业有望在此轮技术革新中持续受益，迎来新的发展机遇。

根据中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书（2024年）》显示，大模型的快速发展正推动云计算产业开启新一轮增长周期，我国云计算市场展现出强劲的发展活力。2023年，我国云计算市场规模已达到6165亿元，同比增长高达35.5%。预计至2027年，我国云计算市场规模将有望突破2.1万亿元大关。

面对股价的大幅上涨，相关上市公司也纷纷作出回应。优刻得在2月6日晚间发布的股票交易异常波动公告中透露，公司近期已与DeepSeek完成了全系列模型的适配工作，但目前相关业务效果及对公司未来业绩的具体贡献仍存在较大不确定性。青云科技同样发布了股票交易异常波动公告，表示公司旗下部分产品已接入DeepSeek，但相关业务情况及对未来业绩的贡献同样存在重大不确定性。

天风证券分析认为，DeepSeek受到市场的广泛关注，预示着AI应用将加速落地并普及。随着AI应用的不断推广，市场对于云端推理算力的需求将大幅增加。头部云计算公司陆续接入DeepSeek，有望推动云服务商在算力租赁及AI服务方面的收入实现快速增长。同时，DeepSeek开源模型低成本技术的创新，将加速应用侧的繁荣，进一步推动云计算算力需求的上升。因此，相关云计算公司值得投资者密切关注。

国信证券则表示，云计算公司集算力供给、大模型研发与AI应用于一体，在DeepSeek高性价比、开源模型的推动下，虽然模型层的竞争壁垒有所削弱，但云计算公司却因此获得了更具性价比的API。当前，云计算公司正面临着巨大的AI前期投入与应用业绩兑现之间的时间差挑战。而DeepSeek的技术路线则为云计算公司提供了更好的平衡方案，有助于提升AI的ROI、模型的成本效益和实用性。DeepSeek的广泛应用将拓展AI应用场景，激发新的算力需求，加速企业数字化转型上云的进程。在规模效应的推动下，云业务的利润率有望进一步提升。

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