AI云计算资源稀缺性或将陆续提升，互联网大厂纷纷接入DeepSeek。

互联网大厂接连接入DeepSeek

阿里巴巴股价上周五爆发，随后腾讯、百度两大互联网大厂宣布接入DeepSeek，市场情绪高涨。投资人将此次AI行情与上一轮移动互联网行情相提并论。

2月15日晚，微信搜索上线“AI搜索”功能，接入DeepSeek-R1提供的“深度思考”服务。腾讯回应称，微信正在灰度测试接入DeepSeek，将DeepSeek融入微信生态。同时，腾讯AI助手“腾讯元宝”也支持DeepSeek模型。

2月16日晚，百度宣布全面接入DeepSeek和文心大模型深度搜索功能。搜索用户可免费使用，文心智能体平台的开发者也可随时调用DeepSeek模型。这表明百度正在加快开源和开放的力度。

腾讯股价近期强劲，2月14日大涨7.42%。百度官宣全面接入DeepSeek，或有补涨行情。

市场人士认为，中国科技产业发展成熟，中国“M7”概念科技龙头或正崛起。华泰证券研报称，小米、联想、比亚迪、中芯国际、阿里巴巴、腾讯、美团有望成为中国科技核心资产。

腾讯也要价值重估了

多个平台宣布上线DeepSeek大模型，腾讯10亿量级的DAU场景数据预示着算力和云需求的大爆炸。腾讯的重估分为三个逻辑：

一是Meta的逻辑，通过AI技术提升广告推荐效率和业务货币化能力；二是阿里云的重估，通过云计算业务实现快速增长；三是AI Agent的星辰大海，DeepSeek的接入使微信平台产生全新变革。

东吴证券表示，微信有望成为搜索领域的最大黑马。中信建投建议投资者关注与腾讯云及DeepSeek合作紧密的企业、Agent技术研发和应用突出的企业、硬件设备和软件工具相关企业。

资金青睐云计算概念股

DeepSeek服务器资源紧张凸显AI算力重要性，AI云计算资源稀缺性或将提升。巨头在AI的战略推进有望提升AI云计算算力需求，驱动加大资本投入。

今年以来，云计算概念板块平均上涨27.6%，多只个股股价翻倍。2月以来，资金加速净买入相关个股，其中浪潮信息、拓维信息等获机构资金净买入超百亿元。

机构对金山办公、浪潮信息、科大讯飞等个股青睐有加。数据宝筛选出最近资金关注度较高的个股17只，其中浪潮信息资金关注度排名首位。

（文章来源：证券时报网）