机构指出，科技浪潮正推动人形机器人成为未来最具潜力的领域之一，得到了国内外政策、政企资金及科技巨头的全力支持，产业已迈入快速发展阶段。

核心逻辑

1. 近两年，国内外众多科技企业和初创公司如雨后春笋般涌入人形机器人领域。2024年是人形机器人原型机发布的关键之年，如1X Tech的NEO、开普勒的先行者K2、小鹏的Iron等。经过半年至一年的技术迭代与调试，2025年预计将成为量产元年。特斯拉2月6日发布招聘机器人生产制造工程师的信息，进一步彰显了其机器人量产的决心。

2. Deepseek成功降低了AI发展的高昂成本，凭借成本降低和开源优势，在人形机器人领域展现出巨大潜力，有望助力机器人在环境感知、任务规划与决策等方面实现突破。同时，DeepSeek也增强了国产厂商在AI领域的信心，推动国产机器人在软件端持续创新。

3. Meta进军具身智能领域，特别是AI驱动的人形机器人，对机器人行业和投资领域具有深远影响。Meta的加入将加剧行业竞争，推动政策支持和市场拓展，为投资者提供新的机遇，尤其是在高精度传感器、传动部件等高壁垒、高确定性和高弹性价值的细分领域。

4. 人形机器人产业化加速，行星滚柱丝杠作为核心部件，引领百亿级市场增量。人形机器人技术路线已明确，行星滚柱丝杠作为关键线性驱动部件，至关重要。其将螺杆旋转转化为螺母直线运动，实现精确位移控制，广泛应用于机器人高精度动作。随着特斯拉Optimus的推出，国内外厂商加速布局人形机器人领域，丝杠需求激增。预计未来人形机器人销量可达百万台，丝杠市场将迎来百亿级增量。

利好个股

华龙证券认为，宇树科技产品在京东开售，标志着人形机器人行业逐步进入量产阶段。全球大厂积极布局人形机器人，产业链0-1过程中，上游高壁垒零部件厂商和垂直整合能力强的整机企业将率先受益。建议围绕“高确定性+增量技术”两条主线，关注特斯拉Optimus量产进度及国产供应链订单释放，以及国内华为、宇树链等新进展，把握2025年产业扩张期的红利。个股可关注：特斯拉链的三花智控、拓普集团；宇树链的长盛轴承、道通科技；华为链的兆威机电、拓斯达等。

本文内容精选自以下研报：

《国泰君安#国君机械｜丝杠行业首次覆盖：人形机器人线性驱动核心部件》

《湘财证券机器人行业周报：Meta入局具身智能，推动人形机器人产业化落地》

《国金证券#国金机械满在朋丨人形机器人行业重磅深度：人形机器人，从理想走进现实》

《华龙证券人形机器人行业周报：宇树人形机器人京东开售，科技巨头加速布局》

（文章来源：证券时报网）