机构指出，Deepseek以其“低成本”、“高性能”及“开源”三大关键词，正在全球科技市场引发连锁反应。DeepSeek的崛起不仅改变了科技投资的重心，从“堆砌算力”转向“算法+数据+算力”的协同发展，更推动了AI产业从“军备竞赛”迈向“场景落地”的新阶段，算力总需求因此暴增，计算机行业的价值体系也迎来了系统性重估。

核心逻辑

1. DeepSeek本地化部署持续扩大，已在政务、金融、医疗等多个领域实现规模化应用。政务方面，多地政务系统正陆续接入DeepSeek大模型，有望大幅提升政务办公效率。金融领域，银行、保险、基金、证券等行业纷纷加速推进DeepSeek系列模型的本地化部署，涵盖投研分析、知识查询、产品销售、客户服务等核心业务场景，同时提升内部流程效率。医疗领域，DeepSeek已在昆山、深圳等地医院完成本地化部署，有望解决医疗场景中的低算力、即时响应和数据隐私等痛点，未来有望通过AI智能体在医学知识库、智能问答、临床辅助诊断等场景实现创新应用。凭借DeepSeek的高效能、低成本及开源特性，其将为各行各业带来技术升级和效率提升，利好AI应用的爆发。

2. DeepSeek迅速崛起，助力国产化生态的繁荣发展。随着DeepSeek热度不断攀升，联想、钉钉等大厂纷纷推出基于DeepSeek大模型的一体机解决方案，迅速占领本地化部署市场。同时，阿里、腾讯、字节等巨头纷纷拥抱DeepSeek，三大运营商也加入DeepSeek生态。此外，华为、海光、寒武纪等企业同样加入，其中华为昇腾910C在AI推理中的表现尤为出色，已达到NVIDIA H100芯片的60%左右，性能仍有提升空间。

3. AI驱动数据中心革命：AIDC的崛起将重塑算力格局。随着AI算力需求的持续增长，AIDC预计将在全球范围内迎来高速发展，市场规模和盈利能力将显著提升。头部企业正加快AIDC布局，构建全国智算基础设施。算力租赁价格上涨、数据中心绿色能源技术突破以及智能算力调度系统进步，将进一步巩固AIDC在未来科技基础设施中的核心地位。未来，企业将更加重视AI专用数据中心的建设，从边缘计算到超大规模AI集群，AIDC的发展将成为推动AI产业链整体升级的关键动力。

利好个股

建议关注：AIDC领域的润建股份、润泽科技、世纪互联等；算力芯片领域的海光信息、寒武纪等；服务器领域的浪潮信息、中科曙光等；光模块领域的光迅科技、华工科技等；液冷领域的英维克、高澜股份等。

本文内容精选自以下研报：

《【华西计算机】周观点：阿里上调资本开支预期，国产AIDC开启全新建设周期》

《上海证券计算机行业周报：AI大模型竞赛加剧，DeepSeek加速赋能各行各业》

《【银河晨报】2.25丨DeepSeek冲击波：AI狂潮下计算机行业的颠覆与重生》

（文章来源：证券时报网）