机构调研信息常常折射行业风向。

21世纪经济报道记者注意到，今年2月以来，A股已经有近600家公司受到投资机构调研。其中，受到百家以上机构调研的公司有26家，接受5次以上调研的公司有20家。机构调研热情高涨，股市热点频现。

Wind数据显示，除了机器人板块引发机构调研潮外，电子行业、应用软件同样引发大量机构关注。其中，电子、半导体相关企业共有48家，应用软件相关的有25家。股市看行业，这些行业正成为新的投资焦点。

相关投资机构调研记录显示，Deepseek、AI是机构一致关注的焦点，是否和DeepSeek有合作经常被问及。DeepSeek概念的兴起，也带动了相关股票的热炒。

2月25日，数字政通一下子接受了215家机构调研，领跑A股软件行业。数字政通主营专业智慧城市应用软件的开发和销售，调研记录显示，本次调研完全围绕DeepSeek主题展开，公司管理层着重分享了DeepSeek引发的变革及其AI布局。政府对AI有了空前的关注度，AI技术成为政务领域的新宠。

在被调研机构数量的排名中，进入前列的软件企业还有京北方（002987.SZ）、索辰科技（688507.SH），分别受到174家、164家机构调研。机构普遍关心AI大模型对其客户需求的影响，算力成为关键。

DeepSeek除了带动软件需求，对硬件企业也带来相当的利好，电子产业链公司也受到了机构密集调研。聚光科技（300203.SZ ）主营高端仪器装备产品，在AI方面的部署备受关注。管理层表示，结合AI和国产硬件，将出台一些专用性、有特色、有分析效率的仪器。

中石科技（300684.SZ）则直接受益于AI的普及，其散热产品需求大幅增长。DeepSeek概念的狂欢，也带动了相关股票的涨停潮。

如果说机构调研是公司的小范围路演，那股价表现就是公司在A股市场上公开的大型秀。2月以来，DeepSeek概念掀起涨停潮，板块累计涨幅显著。其中，优刻得（688158.SH）、首都在线（300846.SZ）、青云科技（688316.SH）等表现抢眼。机构首要关心的是公司与DeepSeek的合作，以及算力、数据等基础设施的建设。

优刻得迅速适配了DeepSeek开源模型，提供GPU算力服务、并行热存服务等，保障客户使用效果。首都在线则将DeepSeek部署至云平台，推动国产芯片适配工作。DeepSeek带来的行业机遇也是机构关注的话题，算力热潮中的参与者透露了行业风向。

民生证券计算机团队指出，DeepSeek开源后，云服务厂商将迎来广阔机遇，推动国产算力芯片崛起，构建商业化闭环。机构还在调研中频繁问及公司算力供给、算力中心建设进度等问题，算力问题依然首当其冲，但也蕴含着巨大机遇。

（文章来源：21世纪经济报道）