存储芯片涨价潮已蔓延至国内市场。日前有消息称，长江存储旗下零售品牌致态或将于今年4月起上调渠道提货价格，涨幅或超过10%。《科创板日报》记者就此向长江存储求证，但截至发稿时（3月17日），尚未获得公司回应。

然而，国产NAND产品近期涨价已成不争的事实。一家国内存储模组厂商负责人向《科创板日报》记者透露，包括长江存储在内，今年所有存储芯片原厂的价格都在上涨。同时，几家存储芯片原厂的报价在同一时期内都比较接近，差异不大。其中，小容量NAND是这一轮涨价中最先有反应的品类，也是最早反弹的品种。

记者进一步采访了解到，本轮NAND涨价主要以3D NAND产品为主，而2D NAND今年价格始终平稳，未见明显拐点。目前，国内仅长江存储具备3D NAND量产能力，但其产能规模及供给有限。此外，有媒体报道称，美光、三星电子、SK海力士等厂商也将从4月起正式提高NAND闪存报价。

小容量NAND价格迎来反弹

消费刺激政策与存储原厂减产成为小容量NAND近期行情反转的重要原因。群智咨询（Sigmaintell）半导体事业部资深分析师王旭东表示，近期国家补贴等消费激励政策推动了电视、可穿戴设备等消费电子领域小容量NAND需求的显著提升。同时，存储芯片制造商转向大容量NAND生产，小容量eMMC等产品制造转由模组厂商承担，受到原厂晶圆定价的影响。

据了解，eMMC是由NAND与控制器芯片共同封装的标准芯片产品，国内佰维存储、江波龙等模组厂商均基于原厂NAND推出eMMC产品。未来，随着国补政策的持续推进及存储厂家的减产，存储供需或进一步趋紧。

目前国内多家芯片厂商已布局NAND存储芯片，如兆易创新、东芯股份、江波龙等厂商均有相关产品序列。然而，兆易创新、东芯股份的NAND产品均为2D SLC NAND，而当前国内2D NAND存储芯片价格平稳，并未出现涨价迹象。今年涨价主要集中在3D NAND，如海外原厂的MLC/TLC/QLC NAND产品。在国内厂商中，几乎只有长江存储有3D NAND的产品量产。

随着AI应用的刺激，小容量存储产品预计将有更多发展空间。在海外原厂停产后，相关产能有望进一步向国内转移。同时，国内厂家存储技术不断进步，如Xtacking架构的升级和294层NAND的量产，技术已可媲美全球头部厂家。

然而，国产NAND发展仍受限于产能和规模。据群智咨询估算，中国大陆存储厂家的NAND年产能仅占全球NAND总产能的5%左右。在全球价格上涨趋势下，国产NAND厂商获得提价空间，预计价格走势与国际同步。国外NAND厂商减产导致供应量缩减，而中国市场AI等新兴领域推动需求增长强劲，为中国大陆NAND厂商提供机遇。

根据群智咨询的数据统计预测，截至2025年第一季度末，存储原厂的库存普遍将维持在大约12至16周的水平。库存消耗及AI技术渗透将推动存储需求增长。预计到2025年第三季度，在供需紧张的情况下，存储价格或上涨。

（文章来源：科创板日报）