随着上市公司2024年年报的披露，百亿私募、投资大佬的调仓换股情况浮出水面。股市热点再度聚焦，投资风向标变动引发市场关注。

根据最新披露的数据，高毅资产邓晓峰在去年四季度重新加仓有色龙头紫金矿业，持股数量增至3.42亿股，期末参考市值为51.69亿元；冯柳则增持中炬高新、同仁堂，其中中炬高新持股数量增至3150万股，期末持仓市值为6.94亿元。睿郡资产董承非加仓多只半导体行业标的，包括神工股份、乐鑫科技等；混沌投资葛卫东也对科技股青睐有加，新进特种高端芯片核心供应商臻镭科技、卫星通信运营龙头中国卫通；淡水泉投资赵军则新进了北新建材、宏发股份。

冯柳加仓中炬高新

邓晓峰增持紫金矿业

中炬高新4月8日晚间发布的2024年年报显示，高毅资产资深基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金在去年四季度加仓该股770万股。中炬高新是国内调味品龙头企业之一，2024年公司实现营业收入55.19亿元，同比增长7.39%；归母净利润为8.93亿元，同比减少47.37%。冯柳还大举加仓了中药龙头同仁堂850万股，持股数量为2350万股，期末持有市值为9.54亿元。

同时，冯柳减持了1000万股东诚药业，持股数量降至2150万股，期末持仓市值为2.63亿元。高毅资产首席投资官邓晓峰管理的两只私募产品在去年四季度加仓紫金矿业超720万股。此前邓晓峰已经连续多个季度减持紫金矿业，2024年四季度选择重新加仓。但是邓晓峰大幅减持了健康元，外贸信托-高毅晓峰鸿远减持超417万股。

董承非新进神工股份

赵军新进北新建材、宏发股份

睿郡资产首席研究官董承非管理的睿郡有孚1号私募基金在去年四季度新进了半导体行业的神工股份，持有87.61万股。神工股份主要产品刻蚀用单晶硅材料用于刻蚀设备上下电极及外套环等。董承非管理的三只私募基金还小幅加仓乐鑫科技，持股数量增至403万股左右。乐鑫科技聚焦于Wi-Fi MCU芯片的研发、设计和销售。

私募巨头淡水泉投资赵军管理的华润信托·淡水泉平衡5期在去年四季度新进了石膏板龙头北新建材，持有877.85万股。石膏板、防水材料、涂料是北新建材的三大核心业务。同时，淡水泉平衡5期还新进了国内继电器龙头宏发股份的前十大流通股东名单，持有736.19万股。

葛卫东新进中国卫通、臻镭科技

私募大佬、混沌投资董事长葛卫东的投资动向受到市场关注。从最新披露的2024年年报数据来看，葛卫东继续保持对科技板块的热爱。中国卫通披露的2024年年报显示，葛卫东在去年四季度末以个人名义首次现身该股前十大流通股东名单，买进839.6万股。中国卫通是我国卫星通信运营龙头，是亚洲第二大、世界第六大固定通信卫星运营商。

葛卫东还在去年四季度新进了半导体行业的臻镭科技，持有412.19万股。申万宏源证券认为，臻镭科技作为特种高端芯片核心供应商，三大产品有望随下游卫星、雷达等需求增长加速释放，带动营收高速增长。

（文章来源：中国基金报）