上周五，两市股指午后全线走高，创业板指涨超1%，科创50指数涨约2%。截至收盘，沪指报3238.23点，涨幅0.45%，深证成指报9834.44点，涨幅0.82%，创业板指报1926.37点，涨幅1.36%，科创50指数涨2.07%，北证50指数涨1.48%，沪深北三市合计成交13909亿元，较前一日大幅减少2685亿元。行业方面，半导体、化工、汽车、有色等板块强势上涨，芯片、消费电子、人形机器人等概念股活跃；而农业板块大幅回落，食品饮料、酿酒、电力等板块走低。

中信证券分析指出，上周关税等外部因素扰动的高峰已过，国内政策表态积极，投资者信心增强，市场风险偏好逐步修复。本周建议关注四大主题：AI+主题、免税及农业主题、北交所主题、半导体自主可控主题。同时，尽管外部扰动开始边际缓和，但全球仍处于衰退预期交易阶段，建议聚焦自主可控主线及业绩确定性强的板块。

今日投资机会解析

美国海关与边境保护局近日宣布，对智能手机、电脑、芯片等电子产品免除“对等关税”。此次豁免涉及的产品适用于4月5日以后进入美国的电子产品，已支付的关税可申请退款。此举有望提振消费电子、半导体产业链，上游化工新材料也将受益。

国金证券指出，关税豁免主要涉及消费电子、半导体等产业链，建议关注OLED材料、电子树脂、电子特气等相关材料。此外，半导体国产替代正稳步推进，美国半导体进口关税的增加将加速国产替代进程，建议关注模拟芯片领域。

中美交替加征关税背景下，供应链安全重要性凸显。中信建投证券指出，国内工业软件国产化水平较低，政策推动下国产化替代节奏有望加速。同时，关税战升级也将倒逼我国加速推动人民币跨境支付体系建设。

其他影响市场的消息

据CCTV国际时讯报道，美国海关与边境保护局发布公告，智能手机、路由器等部分电子产品将不再被纳入“对等关税”范围。商务部新闻发言人表示，中方正在评估美方豁免部分产品“对等关税”的影响。

国务院关税税则委员会公告，自4月12日起，对原产于美国的进口商品加征关税税率提高至125%。鉴于当前关税水平下，美国输华商品已无市场接受可能性，中方将不予理会美方后续加征关税措施。

为应对美国关税调整影响，京东、盒马、永辉超市等多家零售企业启动扶持计划，助力外贸型企业开拓国内市场。其中，京东宣布未来一年内大规模采购不低于2000亿元出口转内销商品。

此外，中国人民银行等四部门联合印发《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》，提出强化体育基础设施建设金融保障，加大体育用品制造业、体育服务业等领域金融供给力度。

金融监管总局近日发布指导意见，促进金融资产管理公司高质量发展，做强做优不良资产收购处置业务，服务化解中小金融机构、房地产等领域风险。

（文章来源：证券时报网）