AI导读：

中信建投研报指出，信创及工业软件行业呈现高景气。初期受政策催化，中后期受益于订单增长及业绩释放。党政信创市场空间约6200亿元，行业信创约8097亿元，工业软件潜在空间超2000亿元。当前招投标数目环比稳定，信创板块景气度回升，建议关注细分领域龙头厂商。

中信建投研报指出，信创及工业软件行业呈现高景气行情。初期，政策催化与市场空间扩大成为主导因素；中后期，则主要受益于行业订单的高速增长及重点企业的业绩释放。通过历史招投标数据、产品限价标准、党政与行业从业人员数量及工信部设备更新政策的多维度测算，党政信创市场空间预估达6200亿元，行业信创市场规模更是高达8097亿元；而工业软件及工业操作系统的潜在市场空间超过2000亿元。当前，信创相关招投标数目环比保持稳定，显示出信创板块景气度正在持续回升。党政信创方面，省市级替换工作已基本完成，资金支持正推动信创向县乡级下沉；行业信创中，金融、运营商等细分领域替换也进入关键阶段。此外，行业信创正持续渗透，金融、运营商全面布局，能源、医疗、教育等多个行业加速渗透。与2018—2021年的“政策催化—招投标落地—业绩兑现”牛市行情相比，本轮信创深化带来的机遇更多聚焦于景气度复苏、招投标进展及业绩兑现。因此，建议投资者重点关注基本面稳健、在细分领域具有领先地位的龙头厂商。