算力概念股今日早盘集体走强！立昂技术20cm涨停，宏景科技涨超10%，股价创历史新高，首都在线、朗威股份、铜牛信息、锦鸡股份等跟涨。CPO概念股也迎来爆发，瑞斯康达一度涨停，博创科技一度涨逾10%，新易盛一度涨逾8%。据彭博社报道，特朗普计划取消拜登制定的《人工智能扩散规则》，并考虑用新规则替代。尽管新规则细节未明，但英伟达已宣布向沙特国有人工智能公司Humain提供18000块AI GPU，昨晚英伟达股价大涨。

同时，美国商务部工业和安全局(BIS)撤销了拜登政府的《人工智能扩散规则》，并采取了新的措施，加强全球半导体尤其是AI芯片的管制。这两大消息引发了国内算力和英伟达概念股的热烈反应。

美国政策变动

昨晚，人工智能行业迎来大变局。特朗普政府撤销了拜登政府的《人工智能扩散规则》，并公布了三条新的美国AI芯片出口管制措施。这些举措旨在确保美国继续处于AI创新的前沿，并保持在全球AI行业中的主导地位。

特朗普访问海湾国家期间，沙特阿拉伯向美国公司承诺提供6000亿美元，多家美国科技公司宣布了在中东地区的人工智能交易。英伟达表示将在沙特销售数十万颗AI芯片，首批1.8万颗最新芯片将提供给Humain。AMD和高通也宣布了与Humain的交易。

算力机会再现？

早盘，涉及国产替代的算力概念股集体大涨，英伟达概念股也集体爆发。研究机构认为，特朗普政府的政策调整将推动AI芯片国产替代的进程。

此次政策调整将对国内互联网厂商使用英伟达、AMD等美国AI芯片厂商的产品训练和推理大模型产生影响。在英伟达AI芯片对中国出口前景不确定的背景下，国内AI计算下游厂商采用国产AI芯片的动力将大大增加。国内AI算力自主可控建设进程有望加快。

同时，英伟达在中东的智算中心项目反映了AI算力的旺盛需求。Humain公司计划采购大量英伟达的AI芯片用于在沙特建设超大规模智算中心。这折射出越来越多国家重视和加强AI产业建设的趋势。

天风证券认为，从行业角度看，云侧AI的资本开支强度保持，产业链信心有望迎来修复。国内多个国家级算力中心项目有望陆续落地，AIDC部署明显加速。

不过，从交易角度看，近期题材交易持续性不佳。在这种背景下，算力的短期行情亦可能遭受考验。长线来看，则需在合适价位选择优质标的进行配置。

（文章来源：券商中国）