AI导读：

算力概念股和CPO概念股集体走强，特朗普计划取消拜登的《人工智能扩散规则》，英伟达宣布向沙特AI公司提供AI GPU，引发国内算力和英伟达概念股大涨。研究机构认为，这将推动AI芯片国产替代进程，加强国内AI产业链自主可控建设的决心。同时，英伟达在中东的智算中心项目反映AI算力需求旺盛。


算力概念再度升温！今天早盘，算力概念股集体走强，立昂技术20cm涨停，宏景科技涨超10%，股价创历史新高，首都在线、朗威股份、铜牛信息、锦鸡股份等跟涨。CPO概念股也随之爆发，瑞斯康达一度涨停，博创科技一度涨逾10%，新易盛一度涨逾8%。

据彭博社报道，特朗普计划取消拜登的《人工智能扩散规则》，并考虑制定新规则。尽管新规则细节未定，但英伟达已宣布向沙特AI公司Humain提供1.8万块AI GPU，昨晚英伟达股价大涨。同时，美国商务部工业和安全局撤销了拜登的《人工智能扩散规则》，并出台新措施加强全球半导体尤其是AI芯片的管制，这两大消息引爆国内算力和英伟达概念股。

昨晚，人工智能行业迎来重大变革。特朗普政府撤销了拜登政府的《人工智能扩散规则》，认为其会扼杀美国创新，给企业带来繁重的监管要求，损害外交关系。同时，美国商务部公布了三条新的AI芯片出口管制措施，确保美国保持AI创新领先地位。此外，特朗普访问海湾国家期间，沙特向美国公司承诺提供6000亿美元，多家美国科技公司宣布在中东地区的人工智能交易。

今天早盘，涉及国产替代的算力概念股集体大涨，英伟达概念股也集体爆发。研究机构认为，特朗普政府的AI算力限制政策调整将推动AI芯片国产替代进程。此次政策调整将加强国内AI产业链自主可控建设的决心，国内AI大模型的开发和应用将更多使用国产AI算力，自主可控建设进程有望加快。

同时，英伟达在中东的智算中心项目反映AI算力需求旺盛。Humain公司计划采购大量英伟达AI芯片用于在沙特建设超大规模智算中心。这折射出越来越多国家重视和加强AI产业建设的趋势以及旺盛的AI算力需求。

天风证券认为，从行业角度看，云侧AI的资本开支保持强劲，产业链信心有望迎来修复。Meta、微软和亚马逊均实现稳步增长，并在AI数据中心、云服务及相关技术基础设施建设上大幅加码。国内多个国家级算力中心项目有望陆续落地，AIDC部署明显加速，阿里等互联网企业加大算力投资。

然而，从交易角度看，近期题材交易持续性不佳，如机器人、光伏等。在这种背景下，算力短期行情可能面临考验。但从长线角度看，投资者应在合适价位选择优质标的进行配置。



（文章来源：证券时报网）