AI导读：

6月30日，光刻机、国产芯片板块走强，半导体设备ETF上涨。业内人士称，半导体异动由情绪面及基本面驱动，中证半导指数短期超跌或酝酿反弹，国产替代率有望提升，看好全球代工龙头。

　　6月30日，光刻机、国产芯片板块表现强劲，半导体设备ETF（561980）涨幅达到2.33%。

　　在成份股中，中微公司、中芯国际涨幅均超过2%，北方华创涨幅更是接近3%，海光信息、南大光电也纷纷跟涨，市场表现活跃。

　　业内人士分析，半导体板块的近期异动，主要受到情绪面和基本面的双重驱动。

　　自5月份以来，半导体设备板块整体呈现震荡态势，但截至6月20日，中证半导指数已回到4月初贸易战启动时的水平，短期超跌或预示着反弹机会的到来。

　　从基本面来看，半导体行业上游的设备板块国产替代率有望进一步提升。据华泰证券数据，今年一季度中国市场收入占比有所下滑，但北方华创、中微等中国企业收入占比却有所上升。在关税反复及美方限制下，中国半导体设备公司的市场份额或进一步扩大。

　　此外，中国本土AI发展迅速，本土晶圆厂先进制程扩产加速，尽管成熟制程价格面临压力，但中国大陆12寸成熟制程产能全球占比仍有提升空间，扩产步伐并未放缓。该机构认为，关税政策将加速中美半导体产业链的“平行发展”趋势，看好能够受益中美产能建设的全球代工龙头。