沪指小幅上涨，创业板指午后涨逾2%，PCB、创新药、消费电子、AIPC、生物制品、CPO概念涨幅居前。全市场超3400股飘红，60只股涨停。

今日要闻

西门子称美国已取消对中国芯片设计软件的出口限制
总台记者当地时间7月2日获悉，德国西门子股份公司收到美国政府的通知称，美国已取消对中国芯片设计软件的出口限制。根据公司声明，这家德国供应商已恢复中国客户对其软件和技术的全面访问。

证监会党委召开扩大会议提出 持续优化股债融资等资本市场机制安排

中国证监会7月2日消息，中国证监会党委近日召开的扩大会议提出，持续优化股债融资、并购重组等资本市场机制安排，促进要素向最有潜力的领域高效集聚，更好支持科技创新和产业创新融合发展。

6月A股IPO受理井喷 释放了哪些信号？

对于近期A股IPO受理量的激增，受访人士认为主要是政策端变化、日历效应和资本市场积极推动科技创新等多方面因素共同作用所致。

公募基金把脉A股2025年下半年：市场或仍将围绕科技叙事

大部分公募机构认为今年三季度以及下半年的主线行情呈机遇与风险并存的格局，万家基金、财通基金、中欧基金等均提示了结构性的行情，并指出了后续可关注的配置方向。

多个行业启动去产能 更多“反内卷”举措有望落地

市场情绪提振的背后，是各行各业吹起的“反内卷”号角。伴随着中央财经委员会第六次会议直指“内卷式”竞争治理，强调“推动落后产能有序退出”，新一轮的行业“反内卷”、去产能行动大幕开启，光伏、钢铁、水泥行业已迅速开展减产工作。

机构观点

中国银河证券：银行基本面积极因素持续积累，业绩拐点可期

中国银河证券表示，货币政策适度宽松基调预计不变，降准降息空间仍存。存贷款非对称降息落地，息差企稳有支撑。一揽子金融政策加码，结构性工具加力，银行基本面积极因素持续积累，业绩拐点可期。

中信证券：继续把握“AI主线”机遇，重点看好AI Agent及算力主线方向

中信证券研报表示，预计2025年二季度计算机行业收入稳健增长，整体或延续一季度趋势，算力、信创、AI应用等方向景气度高。展望2025年下半年，建议继续把握“AI主线”机遇，重点看好AI Agent及算力主线方向。

天风证券：看好存储板块近期重大机遇

天风证券研报表示，看好存储板块近期重大机遇，基于：1）三、四季度存储大板块或持续涨价；2）AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级+HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升，拉高板块收入提亮；3）国内存储市场进一步加速成长。

华泰证券：关注科技公司港股二次上市的投资机会

华泰证券研报表示，近期，港股市场出现了A股已上市科技公司密集赴港二次上市的新趋势。华泰证券认为，港股的二次上市具备多方面意义。

广发证券：AI推理需求提速，端侧AI百花齐放

广发证券发布电子行业2025中期策略称，AI的进击时刻，Scaling-law三轮驱动，全球AI模型和AI应用快速发展。建议关注海外AI和国内AI产业链相关标的。

国泰海通：关注钢铁行业龙头

当前，钢铁需求环比小幅下降，总库存微升。长期来看，产业集中度提升、促进高质量发展是未来钢铁行业发展的必然趋势，具有产品结构与成本优势的钢企将充分受益。