今日导读

·据国家发展改革委微信公众号，国家发展改革委解读当前经济形势和经济工作发布会将于8月1日10:00召开。

·7月31日，国家医疗保障局办公室印发《基本医保基金即时结算经办规程（试行）》。

·《中国游戏产业报告》显示，2025年1至6月，国内游戏市场实际销售收入1680亿元，同比增长14.08%，再创新高。游戏用户规模近6.79亿，同比增长0.72%，亦为历史新高点。

上证精选

·7月31日，国家发展改革委召开2025年上半年发展改革形势通报会，强调推动“人工智能+”行动走深走实，推进低空经济高质量发展。

·7月31日，国家医疗保障局办公室印发《基本医保基金即时结算经办规程（试行）》，将符合条件的定点医药机构纳入即时结算范围。

·据国家发展改革委微信公众号，国家发展改革委解读当前经济形势和经济工作发布会将于8月1日10:00召开。

·7月31日，国家能源局表示，截至2024年底，已建成投运新型储能7376万千瓦/1.68亿千瓦时，装机规模已占全球总装机比例超过40%。

·7月31日，北京市人民政府办公厅印发《北京市关于完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的工作措施》。

·据IDC最新预测，到2029年全球机器人市场规模将超过4000亿美元，中国市场占据近半份额。

·由游戏出版工作委员会等联合发布的《中国游戏产业报告》显示，2025年1至6月，国内游戏市场实际销售收入1680亿元，同比增长14.08%。

上证聚焦

○AI智能体应用加速落地 百度接入带动产业链热潮

7月31日，AI智能体概念走强，易点天下、南兴股份涨停。消息面上，百度搜索电脑端正在首页测试开放智能体应用入口，目前该功能已在灰度测试，预计很快将全量开放。

中信建投证券表示，2025年被认为是Agent（智能体）元年，推理需求的激增将带动算力需求的爆发。中金公司表示，我国人工智能正加快实现跨越式发展。

产业情报

○医保政策持续加码 支持创新药出海合作迎高光时刻

7月31日，创新药概念股持续活跃，南新制药、安科生物“20cm”涨停。消息面上，石药集团宣布与美国生物制药公司Madrigal Pharmaceuticals达成重磅授权协议。

中信证券表示，拥抱创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革将是下半年相对更有确定性的布局方向。国金证券表示，创新药全球竞争力凸显，对外授权提速。

公告快递

○新铝时代拟投资汽车轻量化零部件项目

新铝时代拟与重庆战新科技产业集团有限公司签署投资协议，通过子公司渝北新铝时代科技有限公司对新铝时代汽车轻量化零部件项目总投资不低于5.5亿元。

○思泉新材拟定增募资用于液冷散热研发中心等项目

思泉新材拟定增募资不超4.66亿元，将用于越南思泉新材散热产品项目、液冷散热研发中心项目等。

○三晖电气子公司签订机器人产品销售框架合同

三晖电气子公司三晖联璟智算与淄博蓝丝带健康管理有限公司签订《产品销售框架合同》，销售产品清单为2025年不低于50台机器人设备。

○安凯微推出AK1037系列低功耗锁控SoC芯片

安凯微推出AK1037系列低功耗锁控SoC芯片，具有高集成度、低功耗等特点，可扩展应用于智能门禁考勤等终端。

○亚虹医药创新药APL-1401Ⅰb期临床试验获积极初步结果

亚虹医药开展的APL-1401用于治疗中重度活动性溃疡性结肠炎的Ⅰb期临床试验获得了积极的初步结果，计划进一步评估疗效。

○微芯生物CS231295临床试验申请获得FDA批准

微芯生物子公司收到FDA签发的关于CS231295开展治疗晚期实体瘤的I期临床试验的通知，该药物对脑部原发或脑转移性肿瘤存在治疗优势。

○奥士康拟募资用于高端印制电路板项目

奥士康拟发行可转债募资不超过10亿元，用于高端印制电路板项目。

○富安娜拟回购公司股份

富安娜拟以5585万至1.04亿元回购公司股份，回购价格不超过11元/股。

资金观潮

○长线资金加仓先进制造细分龙头

根据上市公司2025年半年报，长线资金现身A股上市公司前十大流通股东，先进制造领域成为核心布局阵地。

○近一个多月700亿元涌入港股主题ETF

资金持续涌入港股主题ETF，6月10日以来，截至7月30日，港股主题ETF净申购额达到700亿元。长城基金曲少杰认为，港股市场或呈现结构化牛市。嘉实基金王鑫晨表示，港股估值相对全球主要市场依然较低。

（文章来源：上海证券报）