AI导读：

自7月以来大盘指数持续反弹，市场回暖资金做多热情增强。机构看好8月大盘震荡向上，建议布局大金融、电子、消费等领域。券商板块配置价值获看好，半导体板块也值得关注，潜力股如国泰海通、中信证券等表现亮眼。

自7月以来，大盘指数持续反弹，年内高点被进一步抬高，市场回暖使得资金做多热情增强。关于后市，机构普遍认为8月大盘有望震荡向上，建议布局大金融、电子、消费等领域。

光大证券指出，市场情绪好转，7月A股主要指数普遍上涨，创业板指数涨幅最大。市场行情或参照2019年，下半年有望开启下一阶段上涨行情。配置方向上，关注“反内卷”及补涨机会，如煤炭、钢铁、光伏、建材等板块，以及电子、机械设备等行业。

中泰证券认为，资金面有望驱动市场继续上涨，公募与散户资金入市规模扩张。配置策略上，建议关注大金融与科技类资产，如银行、保险、券商以及科技类资产。

国金证券表示，市场将持续修复趋势，本轮上涨核心驱动是对企业净资产收益率见底回升的乐观预期。建议关注上游资源品、非银金融以及消费相关的增量政策。

华金证券展望8月，A股可能延续震荡偏强走势，慢牛趋势不变。建议逢低配置周期和科技成长，如电新、有色金属、计算机、电子等行业。

此外，证券板块配置价值获看好，市场赚钱效应推动成交放量，券商板块股价上行。有机构预计，2025年上半年上市券商业绩同比增速有望超50%。申万宏源证券分析师看好券商板块的3条投资主线。

在潜力股方面，国泰海通合并重组增厚业绩，中信证券领先优势巩固，东方财富业绩弹性有望释放，中国银河改革成效显现。另外，半导体板块也值得关注，全球半导体增长延续乐观走势，2025年AI驱动下游增长，建议关注具备周期回暖属性的模拟芯片行业及AI领域相关公司。

潜力股中，圣邦股份不断强化竞争力，全志科技商业化持续落地，瑞芯微营业收入创新高，兆易创新作为存储龙头多元布局。（文章来源：金融投资报）