沪指窄幅震荡，创业板指走低，盘面上，珠宝首饰、半导体、存储芯片等概念走强，CRO、创新药、钢铁行业等表现不佳。截至午间收盘，沪指上涨0.12%，报3638.40点；深成指下跌0.13%；创业板指下跌0.52%；科创50指数上涨0.66%；北证50指数上涨0.43%。全市场上涨个股有2276家，下跌个股有2919家，58只股涨停。两市半日合计成交11889亿。

　　今日要闻

　　特朗普称美将对芯片和半导体征收约100%的关税

　　当地时间8月6日，美国总统特朗普表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。特朗普称，如果在美国制造，将不收取任何费用。

　　海关总署：今年前7个月我国货物贸易进出口同比增长3.5%

　　海关总署今天公布数据显示，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值25.7万亿元，同比增长3.5%。其中，对东盟、欧盟、非洲、中亚进出口分别增长9.4%、3.9%、17.2%、16.3%。

　　eSIM赛道火了 稀缺概念股名单出炉

　　日前三大运营商宣布重启eSIM业务，本周以来，布局eSIM产业链的13股本周以来平均涨幅达到10.4%。从业绩上来看，3只概念股公布了上半年业绩预告，其中美格智能、移远通信预计上半年归母净利润实现同比增长。

　　伯克希尔罕见大跌 段永平再度出手！

　　近期，伯克希尔·哈撒韦股价罕见大跌。面对下跌的伯克希尔，知名投资人段永平再度出手，卖出伯克希尔的看跌期权（put），并表示，“这个价格不贵，希望买进来拿着”。

　　人形机器人轻量化趋势下PEEK材料受热捧

　　市场普遍认为，PEEK材料市场有望迎来快速增长。部分A股上市公司也对外披露了自身在PEEK材料领域的业务布局情况。

　　机构观点

　　中信证券：液冷渗透率提升，行业扩容

　　中信证券表示，随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量，液冷渗透率将大幅提升，市场空间扩容。国内液冷企业在技术、产品质量、成本、服务等综合能力优秀，看好国内企业出海的潜力。

　　天风证券：“反内卷”背景下，重点关注纯碱行业

　　天风证券发布研报称，我国为全球纯碱最主要的生产国。“反内卷”背景下，重点关注具备成本优势上市公司。

　　中信建投：重视人形机器人应用场景落地

　　中信建投表示，人形机器人落地是硬道理，重视应用场景落地和精度传感器。当前板块估值反映市场较高的出货预期，但2025年全球出货量预计仅1-2万台。

　　中金公司：中国宠食开启黄金时代

　　中金公司研报表示，中国宠食开启黄金时代，产品创新、品牌矩阵和渠道迭代是关键。

　　华泰证券：预期过后，静待钢铁反内卷政策落地

　　华泰证券表示，若反内卷政策能推动粗钢减产，或将进一步助力行业利润修复。本轮反内卷同样处于需求下行周期，板块行情或也将经历政策预期交易与基本面实质改善两个阶段。

　　国金证券：持续看好军工板块投资机会

　　国金证券指出，下半年军工行业景气反转，叠加“十五五”新质战斗力，持续看好军工板块投资机会，建议关注军贸、新质战斗力等相关标的。