消费电子午后爆发，市场热点频现。

在8月25日放量大涨过后，A股今日（8月26日）整体保持震荡走势，其中消费电子板块表现尤为亮眼。AI芯片、创新药、稀土永磁等前期热门板块有所调整，而低位滞涨方向如游戏、化工、农林牧渔、消费电子等则获资金流入，板块表现较为活跃。在此背景下，今日两市股指在低开后展开温和震荡调整走势，深证成指表现相对强势，凸显了市场结构的分化。

截至收盘，上证指数跌0.39%，报3868.38，盘中一度上涨至3888.60点，刷新2015年以来新高；深证成指涨0.26%，创业板指跌0.75%。全市场超2800只股票上涨，市场活跃度不减。港股市场今日也有所调整，午后跌幅进一步扩大，截至发稿，恒生指数跌超1%，恒生科技指数跌近1%，国企指数跌约1%，显示出全球市场的联动效应。

华为概念股集体走高，引领科技潮流

8月26日，华为概念股表现比较强势，华为鲲鹏指数、华为鸿蒙指数盘中均上涨超2%，成为市场焦点。华为鲲鹏指数中的君逸数码（301172）实现20%涨停，航天宏图大涨超10%；华为鸿蒙指数中的拓维信息涨停，润和软件、常山北明等多股跟涨，展现了华为生态的强大影响力。据悉，华为将于8月27日发布全新AI SSD（固态硬盘）产品，或将对中国AI存储器市场的现有格局产生重要影响，进一步推动科技行业的发展。

消息面上，8月25日，鸿蒙智行秋季新品发布会上，上汽与华为合作打造的"尚界"品牌首款车型H5正式开启预售，该车型预售价16.98万元起，将于9月23日正式上市，搭载华为多项先进技术，预示着智能出行的新篇章。此外，近日华为内部发文，宣布对云BU下层组织进行大范围撤销与合并，这一场大规模组织优化调整，或波及上千人，旨在通过软硬协同、架构创新，持续为客户打造更领先、更有价值的云服务。

猪肉、鸡肉概念股走高，农业板块受关注

猪肉、鸡肉等板块今日表现也比较强势，晓鸣股份大涨超10%，傲农生物涨停，牧原股份涨超7%，天康生物等多股大涨，反映出农业板块的周期性波动。近日，养猪龙头企业牧原股份发布的半年报显示，2025年上半年，牧原股份实现营业收入约764.63亿元，同比增长34.46%，展现出农业企业的强劲增长力。

A股消费电子板块午后拉升走高，成为市场亮点。奋达科技、领益智造、歌尔股份、东尼电子等多股涨停，水晶光电、三安光电、欧菲光等跟涨，显示出消费电子行业的强劲势头。与此同时，港股苹果概念股午后集体拉升，高伟电子、蓝思科技、比亚迪电子、舜宇光学科技等表现比较强势，预示着全球消费电子市场的联动效应。消息面上，苹果公司计划从今年9月发布的iPhone 17系列开始，开启一个为期三年的重大外观革新周期，旨在强化其旗舰产品的吸引力，这一计划有望推动消费电子行业的持续创新。

此外，三季度为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品。国盛证券认为，消费电子板块中长期成长逻辑依然稳固，AI创新产业趋势明确，端侧AI落地有望加速手机等终端换机周期，并将驱动对硬件的升级，看好板块修复弹性。国内供应链具备强研发能力、强工程师红利、基本面稳固消费电子板块龙头公司，有望深度受益于AI终端创新浪潮，把握硬件升级带来的结构性增长机遇。

（文章来源：证券时报）