财联社8月29日讯，市场昨日午后V型反弹，创业板指涨近4%，科创50指数涨超7%，寒武纪、中芯国际双双创历史新高，AI投资热潮再起。沪深两市全天成交额2.97万亿，较上个交易日缩量1948亿。板块方面，CPO、半导体、铜箔、PCB等板块涨幅居前，其中铜箔板块因AI硬件需求激增而表现强劲，农业、减肥药、服装、白酒等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指涨1.14%，深成指涨2.25%，创业板指涨3.82%。

　　在今天的券商晨会上，华泰证券指出，“AI+消费”迎政策春风，推荐两条投资主线，AI硬件与基础设施成投资热点；中信建投表示，工信部发文促进卫星通信产业发展，手机直连打开卫星应用市场空间；华西证券认为，稳市逻辑目前仍受政策支撑。

　　华泰证券：“AI+消费”迎政策春风推荐两条投资主线

　　华泰证券表示，“AI+”正带来前所未有的变革，消费尤其是智能硬件企业也积极参与其中抢抓机遇。《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》的出台将推动相关产业加速发展。对此，华泰证券梳理了两条投资主线：1.“AI+”硬件：看好AI眼镜、扫地机、全景相机、NAS以及3C配件五个领域，这些领域将受益于AI技术的广泛应用；2.“AI+”基础设施：全民AI需求的增长又会反向拉动算力基础设施的投资，为相关产业链带来发展机遇。

　　中信建投：工信部发文促进卫星通信产业发展手机直连打开卫星应用市场空间

　　中信建投表示，工信部发文促进卫星通信产业发展，特别提到“到2030年，手机直连卫星等新模式新业态规模应用，发展卫星通信用户超千万”，手机直连将充分打开卫星应用市场空间。卫星端，7月底以来我国GW组网速度明显加快，《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》提出加快卫星互联网系统建设。火箭端，力箭二号、朱雀三号、天龙三号、长征十二号改等多款大型液体火箭将于年内首飞，有望提升发射运力，降低发射成本。卫星、火箭、应用三端共振，关注卫星互联网产业链投资机会，卫星通信成新风口。

　　华西证券：稳市逻辑目前仍受政策支撑

　　华西证券指出，就当前来看，本轮行情的底层逻辑是否受到扰动？目前来看，三条底层逻辑尚未被证伪：其一，政策对稳定资本市场仍然重视；其二，科技进展已然发生，主线行情难以证伪，AI技术持续引领市场；其三，反内卷叙事仍有演绎空间，无论是预期发酵，还是企业盈利确认修复，行情均存在上涨动能。其中，稳市逻辑目前仍受政策支撑，同时也需要与股票型ETF资金净流入指标相互印证。科技逻辑仍然明确，即使今日行情大幅下跌，AI相关品种仍然走强，通信成为31个SW一级行业中唯一上涨的行业，且涨幅达1.66%。反内卷逻辑同样未从政策层面被证伪，仍有一定想象空间，市场期待更多政策利好。

（文章来源：财联社）