AI导读：

今日A股半导体、光芯片和光模块概念股全线爆发，截至14:30多只个股强势涨停。同时，国产光刻机领域也传来重磅消息，上海芯上微装科技股份有限公司自主研发的首台350nm步进光刻机正式完成出厂调试与验收。



　　超级赛道突然全线爆发。

　　今日，A股半导体、光芯片和光模块概念股集体走强，截至14:30，长光华芯、明微电子、东芯股份强势录得20%涨停，中际旭创大涨超13%，创历史新高。有分析指出，全球AI领域近期利好催化不断，国内外AI巨头的资本开支规模持续超预期，全球AI产业持续景气，AI相关市场规模有望保持高增长。

　　与此同时，国产光刻机领域也传来重磅消息。上海芯上微装科技股份有限公司25日官宣，公司自主研发的首台350nm步进光刻机（AST6200）正式完成出厂调试与验收，启程发往客户现场，这标志着我国在高端半导体光刻设备领域再次实现关键突破。

　　全线爆发

　　11月26日，A股开盘后，半导体、光芯片和光模块概念股全线走强，截至14:30，长光华芯、明微电子、东芯股份录得20%涨停，中际旭创、英集芯、赛微电子、乾照光电大涨超10%，博通集成、国晟科技斩获10%涨停，新易盛、微导纳米、剑桥科技、燕东微、灿芯股份等个股跟涨。 消息面上，11月25日晚间，阿里巴巴发布2026财年第二季度财报，云收入同比增长34%，AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比增长；本季度资本开支为315亿元，过去四个季度在AI+云基础设施的资本开支约1200亿元。

　　海外来看，Meta正与谷歌就2027年在其数据中心使用价值数十亿美元TPU芯片进行谈判，同时计划明年从谷歌云租用芯片。另外，谷歌正式推出新一代大模型Gemini3，该模型以37.5%的HumanitysLastExam得分和31.1%的ARC-AGI-2得分对包括GPT在内的其他AI大模型实现了多维度断层式领先。

　　谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示，公司必须每6个月将AI算力翻倍，并在未来4到5年内额外实现1000倍的增长，以应对持续上升的AI服务需求。

　　天风证券指出，AI算力需求持续释放，推动光模块、交换机等基础设施升级...