AI导读：

遇见小面计划于11月27日至12月2日招股，拟全球发售9736.45万股H股，预期将于2025年12月5日上市交易。基石投资者已签订协议同意认购总额约2200万美元的发售股份。

遇见小面11月27日至12月2日招股，拟全球发售9736.45万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有5%超额配股权。每股发售价介于5.64—7.04港元，预期H股将于2025年12月5日上市交易。

基石投资者HHLRA、国泰君安证券、君宜香港基金、Shengying Investmen、Zeta Fund及海底捞新加坡已签订协议，同意认购总额约2200万美元的发售股份。

假设发售价为每股6.34港元且未行使超额配股权，全球发售净筹约5.516亿港元。其中：60%用于拓展餐厅网络、扩大地理覆盖范围及加深市场渗透；10%用于升级餐厅网络的技术及数字系统，提升信息技术能力；10%用于品牌建设及提高客户忠诚度；10%用于对上游食品加工行业潜在公司的战略投资；10%用于一般公司用途及营运资金。

遇见小面是中国一家中式面馆经营者，品牌覆盖中国内地和中国香港。其餐厅网络包括中国内地22个城市的451家餐厅及香港的14家餐厅，并有115家新餐厅处于开业前筹备中。根据弗若斯特沙利文资料，按2024年总商品交易额计，公司为中国第四大中式面馆经营者，市场份额为0.5%。