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晶丰明源拟通过发行股份及支付现金的方式收购易冲科技100%股权,交易价格为32.83亿元。本次交易构成重大资产重组,交易后晶丰明源合并口径销售规模有望进入前五。

模拟和混合信号芯片龙头晶丰明源,在1月9日晚间发布收购易冲科技100%股权的重大资产重组草案(上会稿),并根据上交所发布的审核意见及落实函,对其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书草案进行了修订。

据晶丰明源发布重大资产重组草案(上会稿),该公司拟通过发行股份及支付现金的方式向玮峻思等50名交易对方,购买其合计持有的易冲科技100%股权,并募集配套资金。本次交易构成重大资产重组。

公告显示,本次交易价格定为32.83亿元。具体交易方案来看,晶丰明源拟以现金方式支付12.49亿元,占交易对价的38.05%;以发行股份的方式支付20.33亿元,占交易对价的61.95%,发行价格为50.39元/股,预计发行股份数量约为4035.24万股。

与此同时,晶丰明源拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,总额不超过18亿元,募集资金将用于支付本次交易现金对价、补充流动资金及支付中介机构费用。

易冲科技主要从事无线充电芯片、通用充电芯片、汽车电源管理芯片、AC/DC及协议芯片等高性能模拟芯片及数模混合信号芯片的研发、设计和销售。

晶丰明源方面表示,本次交易后随着上市公司及标的公司的财务数据合并及协同效应逐步释放,晶丰明源合并口径销售规模有望进入前五。

此次发布的交易方案,设置了业绩承诺。业绩承诺方玮峻思、智合聚信、锦聚礼合、智合聚成等多方承诺,标的公司易冲科技充电芯片业务板块对应的2025年度、2026年度和2027年度实现的净利润分别不低于9200万元、1.2亿元和1.6亿元,标的公司其他电源管理芯片板块对应的2025年度、2026年度和2027年度实现的营业收入分别不低于1.9亿元、2.3亿元和2.8亿元。