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全球人形机器人出货量预计快速增长，中国厂商表现突出。特斯拉计划推出第三代Optimus人形机器人，并预计下季度开始逐步停止Model S和Model X的生产以转型生产Optimus。国金证券指出，2026年是人形机器人0-1兑现的重要节点，国产链头部本体出货量规模有望大幅上升。

　　1月29日，机器人指数ETF（560770）上涨1.41%，成份股科大讯飞10cm涨停，中控技术上涨5%，绿的谐波、柏楚电子涨幅居前。Omdia 数据显示，2025年全球人形机器人出货量快速增长，预计达1.3万台，其中中国厂商表现突出。宇树出货量超5500台，超出市场预期；智元出货量超5100+台。据财联社，特斯拉表示本季度将推出第三代Optimus。美东时间1月28日盘后，特斯拉公布了2025年第四季度财报，在财报电话会上，马斯克称预计下季度将开始逐步停止Model S和Model X的生产，弗里蒙特工厂转型为生产Optimus人形机器人。国金证券指出，2026 年是人形机器人 0-1 兑现的重要节点。特斯拉链预计 26Q1 第一代量产产品发布，26H1 供应链大批量产线建设完成，26M8 开启大规模量产。国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自于二开、导览、巡检等。