AI导读：

3月10日，CPO光通信板块大涨，多家公司股价上涨。同时，AI算力需求持续爆发推动光通信产业进入新一轮景气周期。美银证券预计全球光传输市场将保持高增长。此外，A股创业板人工智能ETF涨幅显著。

　　3月10日，CPO光通信板块大面积走强，天孚通信大涨10.72%，太辰光、光库科技涨近8%，中际旭创、新易盛跟涨，创业板人工智能ETF（159243）上涨3%。

　　据华尔街见闻报道，英伟达计划推出一款面向企业的开源AI智能体平台，用于AI代理的开源平台——NemoClaw，将允许公司派遣AI代理为其员工执行任务。消息人士表示，无论这些公司的产品是否运行在英伟达的芯片上，都将能够访问该平台。

　　近期，“养龙虾”OpenClaw全民部署热潮持续升温，GitHub星标突破25万，字节、腾讯、阿里、小米等大厂密集入局，深圳、无锡等地推出专项扶持政策，算力需求呈指数级爆发。该智能体7×24小时自主执行任务，Token消耗远超传统AI应用，直接拉动算力、服务器、云服务、数据中心全产业链需求，行业或将进入高景气周期。

　　行业方面，在AI算力需求持续爆发的背景下，光通信产业正进入新一轮景气周期。随着OFC 2026全球光通信大会临近，多家机构开始重新评估光网络基础设施的长期需求。

　　美银证券提出：AI基础设施正在推动光通信需求进入“超级周期”。核心驱动力不再是单一算力扩张，而是数据中心架构从Scale-Up向Scale-Across全面演进，这一变化正在显著提升跨数据中心光互连需求。美银预计，2026-2027年全球光传输市场将保持10%以上高增长，800G相干光模块、ZR/ZR+可插拔光模块或将成为增长最迅猛的黄金赛道。

　　资料显示，创业板人工智能ETF（159243）的标的指数中“光模块”含量约45%，对“易中天”新易盛、中际旭创、天孚通信等龙头均有布局，并且对比同类指数展现出较强的盈利弹性。2025年全年，该指数涨幅达106.35%，显著跑赢科创AI、CS人工智能等同类指数；同时2025年归母净利润增速预期高达127.36%，远超创业板指整体水平，景气度与成长性有望形成双重共振。