AI导读：

AI需求旺盛而EML产能紧缺，高端EML供需缺口扩大。光芯片需求旺盛，各大厂商加码AI芯片竞赛。全球EML产能较集中，供应排至2027年后，国产替代空间广阔。

近日，2026年光纤通信大会及展览会(OFC)于洛杉矶会议中心正式举行。光通信行业龙头Lumentum在OFC大会上披露了其长期层面的财务基本面增长模型。Lumentum预计到2026财年底，EML产能将较2025年增长超50%，此前该公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产计划，并预测到2030年，AI数据中心对InP需求年复合增长率将达到85%。