AI导读：

受益于外围利好，港股光通信股多数走强，与美股市场形成共振。OFC大会释放高端产能紧缺信号，英伟达注资夯实光互连战略基石。光模块行业景气度上升，长飞光纤光缆等领军企业有望步入业绩上行通道。

受益外围利好，港股光通信股多数走强。美股光通信概念股多数走高，全球光通信产业链正经历一轮由AI需求驱动的估值重塑。OFC大会释放强烈信号，高端产能紧缺成共识。此外，英伟达重磅注资夯实光互连战略基石，光模块行业景气度仍处于上升通道，国内需求侧呈现从400G向800G/1.6T光模块升级的趋势。长飞光纤光缆等领军企业有望正式步入业绩上行通道。