AI导读：

深圳市工业和信息化局提出AI服务器产业链发展计划，重点推动光模块从800G向1.6T/3.2T代际升级。AI算力驱动下，光模块速率正快速升级，800G及以上产品预计将成为AI数据中心标准配备。NPO方案因灵活性和性价比优势受到关注，有望推动光互连技术演进与产业化应用。在此背景下，光模块设备需求有望进入高景气周期。

　　深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市加快推进人工智能服务器产业链高质量发展行动计划（2026—2028年）》，提出到2028年，AI服务器全产业链产品产能与出货量实现跨越式增长，核心芯片、存储、印制电路板（PCB）、电源储能、光模块、被动元器件等重点领域产品全球市场份额显著提升。其中，对于光模块，计划提出，要推动光模块从800G向1.6T/3.2T代际升级，支持800G及以上光模块量产项目落地。另外，要重点发展高速率、低功耗硅光模块、CPO/LPO/NPO封装光模块，推动高端薄膜铌酸锂、高端磷化铟等核心技术突破与规模化应用；推动全光交换技术演进与产业化应用，提升核心材料、光芯片、光器件自主研发能力。AI算力驱动光模块代际升级，光模块速率正由400G全面迈向800G并加速向1.6T升级。与此同时，光互联多种方案将长期共存，头部光模块厂商均在积极布局光模块封装新方案，其中NPO被认为具有独特优势，商业价值不容小觑。