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宁德时代预计于5月20日在香港联交所主板挂牌上市，募资规模预计40亿-50亿美元。本次发行已吸引众多基石投资者，彰显市场对宁德时代的强烈信心。公司表示，募资将用于匈牙利项目建设，提升本地化供应能力。



动力电池巨头宁德时代（300750.SZ）预计于5月20日在香港联交所主板挂牌上市，这是港股近年来规模最大的IPO项目之一，标志着公司国际化战略的进一步推进。

5月12日，宁德时代正式披露发行阶段董事会公告及注册招股书，宣布启动国际配售簿记，目标5月20日挂牌上市。按发行价格上限每股263.00港元计算，本次IPO预计募资40亿-50亿美元，备受市场瞩目。

本次发行价格区间上限为每股263.00港元，接近5月8日A股收盘价，彰显公司价值。计划发行1.18亿股，设发售量调整权及超额配股权，若全额行使，募资总额预计40亿-50亿美元。

目前，发行已吸引众多基石投资者，包括能源巨头、主权财富基金和顶级市场化机构，认购额高达203.71亿港元，显示出市场对宁德时代的强烈信心。

基石投资者阵容豪华，包括中石化、KIA（科威特投资局）、高瓴资本、高毅资产、UBS（瑞银）资管、Oaktree（橡树资本）、Mirae（未来资产）、RBC（加拿大皇家银行）等，彰显公司国际影响力。

宁德时代表示，募资所得90%将用于匈牙利项目一期及二期建设，提升本地化供应能力。目前海外布局包括德国、匈牙利工厂及印尼电池产业链项目等。

2月11日，宁德时代向港交所递交申请，3月25日获中国证监会备案通知书，创境外发行备案最快纪录。从申报到上市仅3月余，展现高效执行力。

2024年，宁德时代营收3620.13亿元，同比减少9.70%；归母净利润为507.45亿元，同比增加15.01%。尽管营收下滑，但净利润依然可观，且2025年一季度业绩回暖，营收同比增加6.18%，归母净利润为139.63亿元，同比增加32.85%。

自上市以来，宁德时代累计现金分红近600亿元，连续两年分红率达50%。今年4月启动最高80亿元股份回购计划，已回购15.5亿元，彰显公司财务稳健。

（文章来源：澎湃新闻）