吉利旗下出行平台曹操出行宣布启动招股，正式进军资本市场。

6月17日，曹操出行发布公告称，计划于6月25日在港交所主板挂牌上市，股份代号为02643。华泰国际、农银国际及广发证券（香港）为此次上市的联席保荐人。此次IPO，曹操出行将借助资本市场力量，进一步推动业务发展。

公告显示，曹操出行计划全球发售4417.86万股股份，其中香港发售股份为441.79万股，国际发售股份为3976.07万股，每股发售价为41.94港元。预计募资18.53亿港元。按照每股发售价计算，曹操出行估值约228.23亿港元。此次IPO引入了6名基石投资者，包括梅赛德斯-奔驰等知名企业，为公司未来发展注入强劲动力。

曹操出行创立于2015年，是吉利控股集团布局“新能源汽车共享生态”的战略性投资业务。据弗若斯特沙利文报告，按GTV（总交易额）计算，公司自2021年起连续位列国内网约车平台规模前三，并于2024年跃居行业第二。这充分展示了曹操出行在网约车市场的领先地位和强劲实力。

IPO前，吉利创始人李书福全资持有的Ugo Investment Limited持有曹操出行股份的83.9%，为控股股东。其他股东包括相城相行创投、三川基金等。随着公司上市，股权结构将进一步优化，为公司未来发展奠定坚实基础。

该公司近期更新的招股书显示，截至2024年12月31日，曹操出行网约车业务版图已扩展至136个城市，较2023年新增85城。2022年至2024年，公司营收持续增长，净亏损逐步收窄，毛利率大幅提升。这得益于定制车和车服解决方案的规模效应，以及优化乘客体验、降低车辆TCO（全周期成本）等举措。

在业务方面，曹操出行采取的策略是利用聚合平台获得用户流量。招股书显示，2022年至2024年，曹操出行订单量快速增长，大部分来自聚合平台如高德及美团。这有助于公司获得大量用户流量，提高服务质量及品牌知名度。

定制车服务是曹操出行区别于其他出行平台的一大特点。截至2024年12月31日，曹操出行在31个城市拥有一支超过3.4万辆车的定制车队，为中国同类车队最大。这有助于公司进一步降低出行服务成本，提高单位经济效益。

此外，曹操出行还在自动驾驶领域积极布局。公司已上线曹操智行自动驾驶平台，并在苏州、杭州启动示范运营。预计2026年底推出专为自动驾驶而设的L4级Robotaxi定制车型。

曹操出行表示，此次港交所募资将主要用于改进车服解决方案、提升并推出定制车、提升技术及投资自动驾驶、扩大地理覆盖范围等。这将有助于公司进一步提升市场竞争力，实现可持续发展。

（文章来源：澎湃新闻）

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