二季度电子行业趋势：SoC/ASIC/存储/CIS业绩增长引关注
AI导读：
天风证券研报指出，二季度电子行业建议关注设计板块SoC/ASIC/存储/CIS的业绩弹性。端侧AI SoC芯片公司受益于AI硬件渗透率提升，一季度高增长，预计AI眼镜发布将进一步推动增长。ASIC公司收入增速体现，CIS需求因智能车需求攀升。存储板块合约价涨幅将扩大，设备材料板块资源整合加速。
天风证券研报深度解析二季度电子行业趋势，强烈推荐关注设计板块SoC/ASIC/存储/CIS的业绩弹性。据研报，端侧AI SoC芯片公司凭借AI硬件渗透率的提升，一季度已展现强劲增长态势，预计6-7月AI眼镜密集发布将进一步推动业绩增长。ASIC公司收入增速逐渐显现，Deepseek等新玩家的加入为行业注入新活力，加速发展。CIS领域则因智能车需求的激增，需求持续攀升。此外，模拟板块中工业控制市场已释放复苏信号。存储板块方面，预计二季度存储器合约价格涨幅将显著扩大，企业级产品不断推进，有望带动业绩环比增长。设备材料板块同样值得关注，头部厂商一季度业绩亮眼，行业在新一轮并购重组及资本运作的推动下，资源整合加速，助力本土头部企业构建综合技术平台，增强全球竞争力。
（文章来源：界面新闻）
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