AI导读：

12月30日，半导体板块走强，半导体设备ETF开盘涨超2%。近日半导体多产业链进入涨价周期，存储市场NAND闪存晶圆价格上涨超10%，晶圆厂也发布涨价通知。银河证券和兴业证券均指出半导体在涨价潮、AI需求持续以及国产替代逻辑下走出一轮结构性行情。

　　12月30日，半导体板块走强，半导体设备ETF（561990）开盘涨超2%，成份股神工科技涨超4%，北方华创、长川科技涨超3%，科玛科技、中芯国际纷纷上涨。据Choice，资金连续三日涌入，半导体设备ETF（561980）近3个交易日累计“吸金”超5500万元。

　　消息面上，近日半导体多产业链如存储、晶圆厂等纷纷进入涨价周期。

　　据电子元件技术官网，12月份存储市场NAND闪存晶圆价格较上月上涨超10%，固态硬盘（SSD）等成品价格也上涨15%-20%。此外，两大国际存储供应商目前已上调2026年HBM3E价格，涨幅接近20%。

　　晶圆厂方面，据上海证券报报道，近期中芯国际等已向下游客户发布涨价通知，此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺平台，涨价幅度在10%左右。

　　银河证券指出，12月半导体在产业链涨价潮、AI需求持续以及国产替代逻辑强化的共同驱动下，走出一轮结构性行情。在外部环境背景下，供应链安全与自主可控是长期趋势。上游设备与材料在国产替代顶层设计下或逻辑最硬。

　　兴业证券指出，国产半导体设备产业除遵循“技术周期”和“库存周期”驱动外，还受益于国产替代需求，且不仅在于本身各类半导体设备工艺环节的国产替代，还在于需求端芯片设计企业的国产替代，在于制造端逻辑、存储晶圆制造的国产替代。

　　中证指数官网数据显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导，标的指数中“设备”含量近60%，半导体设备+材料+集成电路设计三行业占比超90%，均为芯片产业链中/上游的“卖铲子”领域，国产替代空间广阔。

　　该指数重点布局中微公司、北方华创、寒武纪、中芯国际、海光信息、拓荆科技、南大光电等细分龙头，前十大集中度近8成，高弹性特征较为显著。截至12月29日，中证半导2025年年内涨幅超过62%、最大上涨超80%，在中证全指半导体、中华半导体芯片、国证芯片等主流半导体指数中均位列第一。