A股芯片股爆发 科创板芯片行情强势
AI导读:
今日A股芯片股午后爆发,寒武纪再创历史新高,芯原股份收涨15.52%。科创板芯片行情强势,多股涨停,科创芯片相关ETF集体大涨。AI发展推动算力需求增长,国产芯片需求水涨船高。
今日,A股芯片股午后爆发,寒武纪再创历史新高,股价重回千元,截至收盘报1013元/股。

芯原股份一度涨停,最终收涨15.52%,业内消息传字节跳动正与芯原股份联手设计一款先进的AI算力芯片。对此,字节跳动相关负责人回复称,字节跳动与芯原股份并无AI芯片相关合作。

这波芯片行情的强势股集中在科创板,寒武纪和芯原股份之外,“688”序列中,盛科通信20CM涨停,艾为电子涨超15%,南芯科技、成都华微、上海合晶涨超10%,乐鑫科技、龙讯股份等跟涨。

受盘面影响,今日,科创芯片相关ETF集体大涨约4%,A股ETF涨幅排行榜top10中,科创芯片相关ETF“霸占”7席,其中科创芯片设计ETF(588780)收涨5.57%。


科创50指数(000688)今日成功突破前一高点(2025年2月27日收1126.29),收1148.15,在2024年9月24日以来的这波行情中,创下新高。

当下,AI应用逐渐普及,中美均进展不断,同时推理端持续推进。仅过去一周,AI方面的消息层出不穷,包括OpenAI筹划万亿级AI基建、Deepseek线上模型版本升级至V3.1、Meta计划再次重组其AI业务、智谱发布手机Agent AutoGLM 2.0……另有报道称OpenAI正在洽谈一项交易,该交易对OpenAI的估值将达到5000亿美元。
AI发展日新月异,对算力的需求量随之暴增,国产芯片需求同样水涨船高。根据国家数据局,2024年初,我国日均Token的消耗量为1千亿;截至今年6月底,日均Token消耗量已经突破30万亿,1年半时间增长了300多倍,这反映了我国人工智能应用规模的快速增长。
德邦证券认为,伴随大模型Token处理量爆发式增长,AI的商业模式或将逐步闭环,国产算力诉求有望进一步攀升。谷歌母公司Alphabet财报电话会显示,目前每月处理超980万亿tokens。Gemini应用的月活跃用户已超过4.5亿,每日请求量较第一季度增长超过50%。ChatGPT周活跃用户数突破7亿。根据openrouter数据,截至7月21日,大模型周Token消耗量达到3T,6月23日,该数据为2.36T,1月20日,该数据为527B,增幅接近5倍。
该机构进一步称,算力需求爆发驱动资本开支激增,基础设施建设预计迎来黄金期,海外大厂业绩、开支双增,算力产业链高景气度将持续,同时伴随算力升级,芯片的带宽密度以及能耗密度有进一步提升。天风证券表示,在整体市场延续较强动能之际,AI算力方向凭借行业持续高景气,需求旺盛,成为重要的主线之一。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。爱建证券认为,DeepSeek发布之后,新的优秀国产大模型和AI智能体产品正在不断涌现。虽然中国企业仍然受制于先进算力芯片,但是中国企业在应用端已经展现出了强大的创新竞争力。包括服务器,智能手机和智能驾驶系统将会迎来新一轮的升级浪潮,同时国产算力芯片需求也将会持续提升。
(文章来源:科创板日报)
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